Viktige punkter om oppsett og bruk av notater

• Du kan ha de tidligere og forbedrede notatverktøyene aktivert samtidig i Salesforce. Du kan imidlertid bare lese og redigere notater ved å bruke verktøyet de ble opprettet med.
• Hvis du bruker Notater, hindrer vi tidligere hurtighandlinger for notater:
  • i sideoppsettredigeringen
  • Hvis du la til en tidligere hurtighandling for notater i sideoppsettet før du aktiverte Notater
  • Når du aktiverer nye notater i Prosessbygger
• Hvis du har aktivert Alle relaterte objekter for Bruker-objektet i Feedsporing, deles et notat med alle brukere i firmaet når det legges inn:
  • i en feed som alle brukere kan se
  • i en profil
  • i en post
  • i en felles gruppe

Begrensninger for notater

• Notater som legges til i kontakter og salgsmuligheter, oppsummeres ikke under den tilknyttede kontoen.
• Notater legges ikke til automatisk i den overordnede kontoen.
• Den relaterte listen Notater støttes ikke på Visualforce.
• Knappen Nytt notat er ikke tilgjengelig i den relaterte listen Notater og vedlegg eller som en global handling på Lightning-appsider i Salesforce-mobilappen.
• Du kan ikke opprette tilpassede felt i Forbedrede notater-objektet.
• Du kan ikke bruke flyter til å oppdatere relasjonsfeltet i en notatpost.

Bruke notater på Experience Cloud-nettsteder

• Bare interne brukere kan opprette notater og bare i Salesforce Classic. Notater vises i Notater og vedlegg-delen i posten. Etter at et notat har blitt opprettet, kan både interne brukere og brukere på Experience Cloud-nettsteder få tilgang til det. Nettstedsbrukerens tilgangsnivå til notatet avhenger av deres tilgangsnivå til posten.
• Både interne brukere og brukere av Experience Cloud-nettsteder (med Customer Community-, Customer Community Plus- og Partner Community-lisenser) kan opprette Forbedrede notater med hurtighandlingen Nytt notat på postdetaljsiden på Opplevelsesbygger-nettsteder. Notater er tilgjengelig i den relaterte listen Notater. Forbedrede notater er ikke tilgjengelig på nettsteder som er opprettet med Salesforce-faner + Visualforce.
• Forbedrede notater opprettet av interne brukere, er ikke synlige for brukere av Opplevelsesbygger-nettsteder.

Hvor er notatfunksjoner tilgjengelig?

• Automatisk lagring er bare tilgjengelig i Lightning Experience.
• Å gå tilbake til tidligere versjoner er bare tilgjengelig i Lightning Experience.
• Å legge til bilder i notater er bare tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce for iOS.
• Private notater fungerer annerledes i partnerportalen. Partnere kan for eksempel bare dele private notater med administratorer.
• Når du oppretter et nytt notat i Lightning Experience, vises det i en forankret utforming. I Salesforce Classic vises det nye notatet i et vindu.
• Delingsnotater er bare tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Classic.
• Å se alle notater du eier fra Notater-fanen, er bare tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce-mobilappen.
• Oppretting av oppgaver fra notater er tilgjengelig bare i Salesforce-mobilappen.

Bruke Notater i Salesforce-mobilappen

Se gjennom disse punktene om Notater i Salesforce-mobilappen.

Tips Hvis du vil se Lagre- og Avbryt-knappene når du legger til et notat i Salesforce-mobilappen, slår du telefonen slik at visningen vises i liggende modus.

• Du har tilgang til alle notatene fra Notater-elementet i navigeringsmenyen. Salesforce Classic-versjonen av det stasjonære nettstedet har ikke en Notater-fane. I stedet kan Salesforce Classic-brukere få tilgang til notater fra fanen Filer.
• Du kan ikke dele notater med andre brukere eller grupper.
• I Salesforce for Android kan du ikke legge til bilder i notater. Du kan vise bilder som har blitt lagt til fra det stasjonære nettstedet. Du kan imidlertid legge til bilder i notater ved å bruke Salesforce for iOS versjon 10.0 eller nyere.
• Enkelte alternativer for rik tekst som er tilgjengelige på det stasjonære nettstedet, som å bruke fet eller kursiv skrift eller å rykke inn et avsnitt, er ikke tilgjengelige. Du kan vise formatering som har blitt lagt til fra det stasjonære nettstedet.
• Du kan ikke gå tilbake til tidligere versjoner av notater, men du kan ikke vise tidligere versjoner.
• Stavefeil fremheves ikke mens du oppretter eller redigerer notater.