Considerações sobre a configuração e o uso de notas

• Você pode ter as ferramentas de anotação legadas e aprimoradas habilitadas ao mesmo tempo no Salesforce. No entanto, você só pode ler e editar notas usando a ferramenta com a qual elas foram criadas.
• Se você usar o Notes, suprimiremos ações rápidas de nota legadas:
  • No editor de layout de página
  • No layout de página, se você tiver adicionado uma ação rápida de nota legada antes de habilitar o Notes
  • No Criador de processos, quando você habilita novas notas
• Se você tiver ativado Todos os objetos relacionados para o objeto Usuário no Rastreamento de feed, uma nota será compartilhada com todos os usuários na sua empresa quando for publicada:
  • Em um feed que todos os usuários podem ver
  • Em um perfil
  • Em um registro
  • Em um grupo público

Limitações de notas

• Notas adicionadas a contatos e oportunidades não são totalizadas sob a conta associada.
• As notas não são adicionadas automaticamente à conta pai.
• A lista relacionada Notes não é suportada em páginas do Visualforce.
• O botão Nova nota não está disponível na lista relacionada Notas e anexos nem como uma ação global nas páginas do aplicativo Lightning no aplicativo Salesforce móvel.
• Não é possível criar campos personalizados no objeto Notas aprimoradas.
• Não é possível usar fluxos para atualizar o campo de relacionamento em um registro de Nota.

Usar o Notes em sites do Experience Cloud

• Somente usuários internos podem criar notas, apenas no Salesforce Classic. As notas aparecem na seção Notas e anexos do registro. Após a criação da nota, os usuários internos e do site do Experience Cloud podem acessá-la. O nível do acesso do usuário do site na nota depende do seu nível de acesso no registro.
• Usuários internos e do site do Experience Cloud (com as licenças de Comunidade de clientes, Comunidade de clientes Plus e Comunidade de parceiros) podem criar Notas aprimoradas usando a ação rápida Nova nota na página de detalhes de registro, em sites do Criador de experiências. As notas disponíveis na lista relacionada Notas. O recurso Notas aprimoradas não está disponível em sites criados usando Guias do Salesforce + Visualforce.
• Notas aprimoradas criadas por usuários internos não estão visíveis aos usuários do site do Criador de experiências.

Onde os recursos do Notes estão disponíveis?

• O salvamento automático está disponível apenas no Lightning Experience.
• A reversão para versões anteriores está disponível apenas no Lightning Experience.
• Adicionar imagens a notas está disponível apenas no Lightning Experience e no Salesforce para iOS.
• As notas privadas funcionam de maneira diferente no portal do parceiro. Por exemplo, os parceiros podem apenas compartilhar notas privadas com administradores.
• Quando você cria uma nova nota no Lightning Experience, ela aparece em um compositor encaixado. No Salesforce Classic, a nova nota é exibida em uma janela.
• As notas de compartilhamento estão disponíveis apenas no Lightning Experience e no Salesforce Classic.
• Ver todas as notas de sua propriedade na guia Notas está disponível apenas no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce móvel.
• A criação de tarefas a partir de notas está disponível apenas no aplicativo Salesforce móvel.

Usar o Notes no aplicativo Salesforce móvel

Revise as considerações sobre o Notes no aplicativo Salesforce móvel.

Dica Para ver os botões Salvar e Cancelar ao adicionar uma nota no aplicativo Salesforce móvel, vire o telefone para que a exibição seja exibida no modo paisagístico.

• Você pode acessar todas as suas notas no item Notes do menu de navegação. A versão do site para desktop no Salesforce Classic não inclui a guia Notes. Em vez disso, os usuários do Salesforce Classic acessam notas na guia Arquivos.
• Não é possível compartilhar notas com outros usuários ou grupos.
• No Salesforce para Android, você não pode adicionar imagens a notas. Você pode exibir imagens que foram adicionadas no site para desktop. Você pode, no entanto, adicionar imagens a notas usando o Salesforce para iOS versão 10.0 ou posterior.
• Algumas opções de rich text que estão disponíveis no site para desktop, como a aplicação de uma fonte em negrito ou itálico ou um recuo de parágrafo, não estão disponíveis. Mas você pode exibir a formatação que foi adicionada no site para desktop.
• Você não pode reverter para versões anteriores de notas, mas pode ver as versões anteriores.
• Erros de ortografia não são destacados ao criar ou editar notas.