Att tänka på vid konfigurering och användning av anteckningar

• Du kan ha de äldre och utökade anteckningsverktygen aktiverade samtidigt i Salesforce. Du kan dock endast läsa och redigera anteckningar med hjälp av det verktyg de skapades med.
• Om du använder Anteckningar förhindrar vi äldre snabbåtgärder för anteckningar:
  • I sidlayoutredigeraren
  • I sidlayouten, om du lade till en äldre snabbåtgärd för anteckningar innan du aktiverade Anteckningar
  • När du aktiverar nya anteckningar i Processbyggaren
• Om du har aktiverat Alla relaterade objekt för användarobjektet i Kanalspårning delas en anteckning med alla användare i ditt företag när den publiceras:
  • I en kanal som alla användare kan se
  • Till en profil
  • Till en post
  • Till en offentlig grupp

Begränsningar för anteckningar

• Anteckningar som läggs till i kontakter och säljprojekt sammanfattas inte under det associerade kontot.
• Anteckningar läggs inte automatiskt till i det överordnade kontot.
• Den relaterade listan Anteckningar stöds inte på Visualforce sidor.
• Knappen Ny anteckning är inte tillgänglig i den relaterade listan Anteckningar och bilagor eller som en global åtgärd på Lightning-appsidor i Salesforce-mobilappen.
• Det går inte att skapa egna fält i objektet Utökade anteckningar.
• Det går inte att använda flöden för att uppdatera relationsfältet i en anteckningspost.

Använda anteckningar på Experience Cloud-webbplatser

• Endast interna användare kan skapa anteckningar och endast i Salesforce Classic. Anteckningar visas i sektionen Anteckningar och bilagor i posten. Efter att en anteckning har skapats har både interna användare och Experience Cloud-webbplatsanvändare åtkomst till den. Webbplatsanvändarens åtkomstnivå för anteckningen beror på deras åtkomstnivå för posten.
• Både interna användare och Experience Cloud-webbplatsanvändare (med licenserna Customer Community, Customer Community Plus och Partner Community) kan skapa utökade anteckningar med snabbåtgärden Ny anteckning på postdetaljsidan i Upplevelsebyggarwebbplatser. Anteckningar visas i den relaterade listan Anteckningar. Utökade anteckningar är inte tillgängliga på webbplatser som skapats med Salesforce-flikar + Visualforce.
• Utökade anteckningar som skapats av interna användare är inte synliga för användare av Upplevelsebyggarwebbplatser.

Var är anteckningsfunktioner tillgängliga?

• Automatisk sparande är endast tillgängligt i Lightning Experience.
• Att gå tillbaka till tidigare versioner är endast tillgängligt i Lightning Experience.
• Att lägga till bilder i anteckningar är endast tillgängligt i Lightning Experience och Salesforce för iOS.
• Privata anteckningar fungerar annorlunda i partnerportalen. Till exempel kan partners endast dela privata anteckningar med administratörer.
• När du skapar en ny anteckning i Lightning Experience visas den i en dockad skapare. I Salesforce Classic visas den nya anteckningen i ett fönster.
• Att dela anteckningar är endast tillgängligt i Lightning Experience och Salesforce Classic.
• Att se alla anteckningar du äger från fliken Anteckningar är endast tillgängligt i Lightning Experience och Salesforce-mobilappen.
• Att skapa uppgifter från anteckningar är endast tillgängligt i Salesforce-mobilappen.

Använda Anteckningar i Salesforce-mobilappen

Gå igenom vad du behöver tänka på vad gäller Anteckningar i Salesforce-mobilappen.

Tips För att se knapparna Spara och Avbryt när du lägger till en anteckning i Salesforce-mobilappen, vrid telefonen så att skärmen visas i liggande läge.

• Du kan komma åt alla dina anteckningar från objektet Anteckningar i-navigeringsmenyn. Salesforce Classic-versionen av den stationära webbplatsen inkluderar inte fliken Anteckningar. Istället kan Salesforce Classic-användare komma åt anteckningar från fliken Filer.
• Det går inte att dela anteckningar med andra användare eller grupper.
• I Salesforce för Android går det inte att lägga till bilder i anteckningar. Du kan se bilder som lagts till på den stationära webbplatsen. Du kan dock lägga till bilder i anteckningar med Salesforce för iOS, version 10.0 eller senare.
• Vissa rich text-alternativ som är tillgängliga på den stationära webbplatsen, som att använda fet eller kursiv stil eller dra in ett stycke, är inte tillgängliga. Men du kan se formatering som lagts till på den stationära webbplatsen.
• Du kan inte återgå till tidigare versioner av anteckningar, men du kan se tidigare versioner.
• Stavfel markeras inte medan anteckningar skapas eller redigeras.