設定和使用備註的考量事項

• 您可以在 Salesforce 中同時啟用舊版與增強型筆記記錄工具。不過,您只能使用使用其建立的工具來讀取和編輯備註。
• 如果您使用「備註」,我們會抑制舊版備註快速動作:
  • 在版面配置編輯器中
  • 在版面配置中,如果您在啟用「備註」之前新增舊版備註快速動作
  • 在流程產生器中,當您啟用新備註時
• 如果您已在「摘要追蹤」中為「使用者」物件啟用「所有相關物件」,則備註在張貼時會與您公司中的所有使用者共用:
  • 張貼到所有使用者可以看到的摘要
  • 張貼到設定檔
  • 張貼到記錄
  • 張貼到公用群組

備註限制

• 新增至連絡人和機會的備註不會在相關聯帳戶下累計。
• 備註不會自動新增至父系帳戶。
• Visualforce 頁面不支援「備註」相關清單。
• 「備註和附件」相關清單中,或 Salesforce 行動應用程式中 Lightning 應用程式頁面中的全域動作,無法使用「新增備註」按鈕。
• 您無法在「增強型備註」物件上建立自訂欄位。
• 您無法使用流程更新「備註」記錄上的關係欄位。

在 Experience Cloud 網站中使用備註

• 只有內部使用者才能在 Salesforce Classic 中建立備註。備註會顯示在記錄的「備註與附件」區段中。建立備註之後，內部與 Experience Cloud 網站使用者雙方皆可進行存取。網站使用者對於備註的存取權層級取決於他們對於記錄的存取權層級。
• 內部和 Experience Cloud 網站使用者 (具有 Customer Community、Customer Community Plus 和 Partner Community 授權) 都可以使用體驗產生器網站中記錄詳細資料頁面上的「新增備註」快速動作建立「增強型備註」。備註會顯示在「備註」相關清單中。「增強型備註」不適用於使用「Salesforce 索引標籤 + Visualforce」建立的網站。
• 體驗產生器網站使用者看不見由內部使用者建立的增強型備註。

備註功能的可用位置為何?

• 自動儲存僅適用於 Lightning Experience。
• 回復至舊版僅適用於 Lightning Experience。
• 僅 Lightning Experience 和 Salesforce for iOS 提供將影像新增至備註。
• 私人備註在合作夥伴入口網頁中的運作方式不同。例如,合作夥伴只能與管理員共用私人備註。
• 當您在 Lightning Experience 中建立新備註時,它會顯示在固定式編輯器中。在 Salesforce Classic 中,新備註會顯示在視窗中。
• 共用備註僅適用於 Lightning Experience 和 Salesforce Classic。
• 只有在 Lightning Experience 和 Salesforce 行動應用程式中才能查看您在「備註」索引標籤中擁有的所有備註。
• 從備註建立工作僅適用於 Salesforce 行動應用程式。

在 Salesforce 行動應用程式中使用備註

檢閱有關 Salesforce 行動應用程式備註的考量事項。

小秘訣 若要在 Salesforce 行動應用程式中新增備註時查看「儲存」與「取消」按鈕,請開啟電話,讓顯示在橫向模式中顯示。

• 您可以從瀏覽功能表中的「備註」項目存取您的所有備註。桌面網站的 Salesforce Classic 版本不包含「備註」索引標籤。Salesforce Classic 使用者可以從「檔案」 索引標籤存取備註。
• 您無法與其他使用者或群組共用備註。
• 在 Salesforce for Android 中，您無法將影像新增至備註。您可以檢視從桌面網站新增的影像。但是，您可以使用 Salesforce for iOS 10.0 版或更新版本將影像新增至備註。
• 沒有某些可在桌面網站中使用的 Rich Text 選項，例如套用粗體或斜體字型或縮排段落。但是您可以檢視從桌面網站新增的格式。
• 您無法回復至備註的先前版本，但可以檢視先前版本。
• 在建立或編輯備註時，不會醒目提示拼字錯誤。