Loading
Grundläggande försäljning
Att tänka på vid kloning av säljprojekt

Att tänka på vid kloning av säljprojekt

Gå igenom vad du behöver tänka på för att klona ett säljprojekt med eller utan dess relaterade kontaktroller, produkter och produktscheman (radartikel).

Versioner som krävs

Klona-åtgärden är tillgänglig i Lightning Experience, Salesforce Classic och Salesforce-mobilappen i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer
Åtgärden Klona med relaterat är tillgänglig i Lightning Experience i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

Fält som du inte har åtkomst till

  • Om den post du klonar eller en relaterad post innehåller ett fält du inte har åtkomst till blir fältet i den nya posten tomt.

Fält med skrivskyddad åtkomst

  • Om den post du klonar innehåller ett fält du har skrivskyddad åtkomst till blir fältet i den nya posten tomt. Om en relaterad post innehåller ett fält du har skrivskyddad åtkomst till kopieras dock fältvärdet till den nya posten.

Egna fält med unika värden

  • Om en relaterad post inkluderar ett eget fält som är konfigurerat att innehålla ett unikt värde måste du ta bort värdet innan du klonar säljprojektet.

Gräns för relaterade poster

  • Relaterade poster för kontaktroll, produkt och produktschema (radartikel) kan inte vara mer än 999.

Valideringsregler, Apex-utlösare och arbetsflöde

  • Relaterade poster klonas i satser med upp till 200. Till exempel, om du klonar ett säljprojekt med 500 relaterade poster klonas den i tre satser. Valideringsregler, Apex-utlösare och arbetsflöde tillämpas separat för varje sats.
 
Laddar
Salesforce Help | Article