Campos de oportunidades

El importe total estimado de venta. Si está utilizando varias divisas, el importe se muestra en su divisa personal. Para realizar un seguimiento del importe en diferentes divisas, utilice la lista de selección Divisa de oportunidad.

En oportunidades con productos, la cantidad es la suma de los productos relacionados. Puede modificar el importe solo si la oportunidad no tiene productos. Para modificar la cantidad de una oportunidad que contiene productos, modifique el precio de venta o la cantidad de los productos relacionados.

Cuando cambia la lista de precios de una oportunidad que tiene productos, todos los productos se eliminan de la lista relacionada Productos. El valor en el campo Importe de la oportunidad no cambia. Después de eliminar los productos, puede modificar el valor del importe.

Obligatorio. La fecha en la que planea cerrar la oportunidad. Puede introducir una fecha o seleccionar una fecha desde el calendario que se muestra cuando pone el cursor en el campo.

Las oportunidades con una Fecha de cierre en un periodo concreto se computarán en la previsión de ese periodo, salvo que las asigne a la categoría Omitido o realice una previsión por programación o fecha de producto.

Cuando establece la etapa de una oportunidad abierta en un tipo de Cerrada/Ganada, si la fecha original estaba en el futuro, la Fecha de cierre se establece en la fecha actual en Hora universal coordinada (UTC). A ciertas horas del día, la UTC diferirá en un día con respecto a su zona horaria. Si la Fecha de cierre está en el pasado cuando se cerró la oportunidad, la fecha no cambia. Para guardar una oportunidad cuando no conoce la fecha de cierre, introduzca una fecha en el futuro. A continuación, modifique la fecha de cierre según sea necesario.

Divisa predeterminada de todos los campos de importe de la oportunidad. Los importes se muestran en la divisa de la oportunidad y también se convierten a la divisa personal del usuario. Disponible solo cuando activa varias divisas.

En oportunidades con productos, la divisa se relaciona con la divisa de la lista de precios asociada. Para modificar este campo, debe primero eliminar los productos.

División a la que pertenece la oportunidad. Este valor se hereda de la cuenta relacionada.

Está disponible solo cuando se utilizan divisiones para segmentar datos.

El nombre de la campaña responsable de generar la oportunidad.

En las oportunidades creadas durante la conversión de candidatos, este campo se cumplimenta automáticamente con el nombre de la campaña del candidato. Si el candidato tiene varias campañas asociadas, la campaña con el estado de miembro que se haya actualizado más recientemente se inserta en la oportunidad.

En oportunidades con múltiples campañas influyentes, haga clic en Modificar junto a la campaña principal en la lista relacionada Influencia de campaña en la página de detalles de la oportunidad y seleccione la casilla de verificación Origen de la campaña principal. La campaña se muestra en el campo Origen de campaña principal en la oportunidad.

Indica que la oportunidad es privada. Sólo el propietario del registro, los usuarios que se encuentren por encima de esa función en la jerarquía y los administradores podrán visualizar, modificar y reportar sobre oportunidades privadas. Esta opción no está disponible en Personal Edition o Group Edition. Las oportunidades privadas no desencadenan alertas de Negocio importante, reglas de flujo de trabajo o flujos desencadenados por registros después de guardar. Las oportunidades privadas cuentan en sus previsiones solo si Previsiones de Salesforce está activado. Los usuarios con el permiso Ver todos las previsiones pueden ver oportunidades privadas dentro de la ficha Previsiones.

Cuando marca oportunidades como Privadas, los equipos de oportunidad, las divisiones de oportunidad y colaboración se eliminan. (El propietario de una oportunidad privada recibe el 100% de los tipos de división, que suman el total de ese importe.)

La posibilidad de que se cierre la oportunidad, indicada como un porcentaje.

El valor de probabilidad siempre se actualiza por un cambio en el valor de etapa, incluso si el campo Probabilidad se marcó como de solo lectura en el formato de la página. Los usuarios con acceso de modificación sobre este campo pueden sustituir el valor.

Obligatorio. La etapa actual de la oportunidad basada en selecciones que realiza desde una lista predefinida, como Candidato o Propuesta. La entrada se selecciona de una lista de selección de 100 valores disponibles, que configura un administrador. Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 40 caracteres.

Su administrador relaciona los valores de la lista de selección con valores de la categoría de previsión que determinan cómo contribuye la oportunidad a su previsión.

Cuando establezca una etapa de una oportunidad abierta como Cerrada/ganada, la Fecha de cierre se establecerá como la fecha actual en Hora universal coordinada (UTC) si la fecha original estaba en el futuro. A ciertas horas del día, la UTC diferirá en un día con respecto a su zona horaria. Si la fecha de cierre estaba en el pasado cuando se cerró la oportunidad, la fecha no cambia.