Champs d'opportunité

Le montant total estimé de la vente. Si vous utilisez plusieurs devises, le montant est affiché dans votre devise personnelle. Pour suivre le montant dans une autre devise, utilisez la liste de sélection Devise de l'opportunité.

Pour les opportunités avec des produits, le montant est la somme de tous les produits associés. Vous pouvez modifier le montant uniquement si l'opportunité ne contient aucun produit. Pour modifier le montant d'une opportunité qui contient des produits, modifiez le prix de vente ou la quantité des produits associés.

Lorsque vous modifiez le catalogue de prix d'une opportunité qui contient des produits, tous les produits sont supprimés de la liste associée Produits. La valeur du champ Montant de l'opportunité ne change pas. Une fois les produits retirés, vous pouvez modifier la valeur du montant.

Obligatoire. La date à laquelle vous envisagez de fermer l'opportunité. Vous pouvez saisir une date ou sélectionner une date dans le calendrier affiché lorsque vous placez votre curseur dans le champ.

Les opportunités avec une Date de fermeture définie sur une période donnée s'additionnent dans la prévision associée à cette période, sauf si vous leur attribuez la catégorie Omise ou vous établissez une prévision par date de planification ou de produit.

Lorsque vous définissez l'étape d'une opportunité ouverte sur un type Fermé/Gagné, si la date d'origine était future, la Date de fermeture est définie sur la date actuelle en temps universel coordonné (UTC). À certaines heures de la journée, l'heure UTC diffère d'un jour par rapport à votre fuseau horaire. Si la date de fermeture est passée lorsque l'opportunité est fermée, la date ne change pas. Pour enregistrer une opportunité lorsque vous ne connaissez pas la date de fermeture, saisissez une date future. Modifiez ensuite la date de fermeture si nécessaire.

Devise par défaut pour tous les champs de devise de l'opportunité. Les montants sont affichés dans la devise de l'opportunité et sont également convertis dans la devise personnelle de l'utilisateur. Disponible uniquement lorsque vous activez plusieurs devises.

Pour des opportunités avec des produits, la devise est liée à la devise du catalogue de prix associé. Pour modifier ce champ, vous devez d'abord supprimer les produits.

La division à laquelle l'opportunité appartient. Cette valeur est héritée du compte associé.

Disponible uniquement lorsque des divisions sont utilisées pour segmenter les données.

Le nom de la campagne responsable de la génération de l'opportunité.

Pour les opportunités créées durant une conversion de piste, ce champ est automatiquement rempli avec le nom de la campagne à partir de la piste. Si la piste contient plusieurs campagnes associées, la campagne avec le dernier état de membre mis à jour est insérée dans l'opportunité.

Pour les opportunités qui contiennent plusieurs campagnes influentes, cliquez sur Modifier en regard de la campagne principale, dans la liste associée Influence de campagne de la page de détail de l'opportunité, puis activez la case Source de la campagne principale. La campagne est affichée dans le champ Source de la campagne principale de l'opportunité.

Indique que l'opportunité est privée. Seul le responsable de l'enregistrement, les utilisateurs de niveau supérieur dans la hiérarchie et les administrateurs sont autorisés à afficher et à modifier les opportunités privées, ou à générer des rapports sur des opportunités privées. Non disponible dans Group Edition ou Personal Edition. Les opportunités privées ne déclenchent pas d'alertes Affaires importantes, de règles de workflow ou de flux déclenchés par un enregistrement après la sauvegarde. Les opportunités privées sont prises en compte dans vos prévisions uniquement si les prévisions Salesforce sont activées. Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher toutes les prévisions peuvent afficher les opportunités privées sous l'onglet Prévisions.

Lorsque vous marquez des opportunités sur Privé, les équipes d'opportunité, les parts d'opportunité et le partage sont retirés (le propriétaire d'une opportunité privée reçoit 100 % des types de part dont le total correspond à ce montant).

La probabilité de fermeture de l'opportunité, indiquée en pourcentage.

La valeur de probabilité est toujours mise à jour lors de la modification de la valeur étape, même si le champ Probabilité est marqué en lecture seule dans votre présentation de page. Les utilisateurs qui disposent d'un accès en modification sur ce champ peuvent remplacer la valeur.

Obligatoire. L'étape actuelle de l'opportunité basée sur les sélections que vous effectuez dans une liste prédéfinie, par exemple Prospect ou Proposition. L'entrée est sélectionnée dans une liste de sélection comprenant jusqu'à 100 valeurs disponibles, définies par un administrateur. La longueur maximale d'une valeur de liste de sélection est de 40 caractères.

Votre administrateur met en corrélation les valeurs de cette liste de sélection avec les valeurs Catégorie prévisionnelle qui déterminent la contribution de l'opportunité à vos prévisions.

Lorsque vous attribuez l'étape d'une opportunité ouverte à un type Fermée/Gagnée, le paramètre Date de fermeture est défini sur la date du jour en heure UTC (Temps universel coordonné) si la date d'origine est future. À certaines heures de la journée, l'heure UTC diffère d'un jour par rapport à votre fuseau horaire. Si la date de fermeture est passée lorsque l'opportunité est fermée, la date ne change pas.