Поля возможности

Примерная общая стоимость продажи. При использовании мультивалюты стоимость отображается в личной валюте. Чтобы отслеживать стоимость в другой валюте, используйте раскрывающийся список «Валюта возможности».

Для возможностей с продуктами сумма является суммой связанных продуктов. Редактирование стоимости доступно только при отсутствии продуктов в возможности. Чтобы изменить стоимость возможности, содержащей продукты, отредактируйте продажную цену или количество связанных продуктов.

При изменении прайс-листа возможности, содержащей продукты, все продукты удаляются из связанного списка «Продукты». Значение в поле возможности «Стоимость» не меняется. После удаления продуктов можно отредактировать значение стоимости.

Обязательно. Дата закрытия возможности. Вы можете ввести дату или выбрать дату в календаре, которая отображает время установки курсора в поле.

Возможности с датой закрытия в указанном периоде совпадают в прогнозе на этот период, если вы не назначите их категории «Пропущено» или не составите прогноз по расписанию или дате продукта.

При установке этапа открытой возможности на тип «Закрыто/реализовано», если исходная дата была в будущем, дата закрытия устанавливается на текущую дату во всемирном координированном времени (UTC). В определенное время суток UTC отличается от часового пояса на один день. Если дата закрытия находится в прошлом при закрытии возможности, дата не меняется. Чтобы сохранить возможность, если дата закрытия неизвестна, введите дату в будущем. Потом, при необходимости, отредактируйте дату закрытия.

Стандартная валюта для всех полей стоимости валюты в возможности. Стоимость отображается в валюте возможности, а также преобразуется в личную валюту пользователя. Доступно только при включении мультивалюты.

Для возможностей с продуктами валюта привязана к валюте связанного прайс-листа. Чтобы отредактировать данное поле, рекомендуем сначала удалить продукты.

Подразделение, к которому относится возможность. Значение данного поля наследуется от связанной организации.

Доступно только при использовании подразделений для сегментирования данных.

Имя кампании, ответственной за создание возможности.

Для возможностей, созданных во время преобразования интереса, это поле автоматически заполняется именем кампании из интереса. Если интерес содержит несколько связанных кампаний, кампания с последним обновленным статусом участника вставляется в возможность.

Для возможностей с несколькими влиятельными кампаниями нажмите «Правка» рядом с основной кампанией в связанном списке «Влияние кампании» на странице сведений о возможности и установите флажок «Основной источник кампании». Кампания отображается в поле возможности «Основной источник кампании».

Указывает, что возможность является личной. Просмотр, редактирование или составление отчетов по личным возможностям доступны только ответственному за запись, вышестоящим пользователям в иерархии и администраторам. Недоступно в версиях Group Edition или Personal Edition. Личные возможности не инициируют предупреждения о крупных сделках, бизнес-правила или потоки, запущенные записью после сохранения. Личные возможности учитываются в прогнозах только при включенном прогнозировании Salesforce. Пользователи с полномочием «Просмотр всех прогнозов» могут просматривать личные возможности на вкладке «Прогнозы».

При обозначении возможностей «Личные» группы, работающие с возможностями, доли возможностей и общий доступ удаляются. (Ответственный за личную возможность получает 100% типов долей, общая сумма которых составляет эту сумму.)

Вероятность закрытия возможности (в процентах).

Значение вероятности всегда обновляется изменением значения этапа, даже если поле «Вероятность» отмечено только для чтения в макете страницы. Пользователи с доступом редактирования к этому полю могут переопределить значение.

Обязательно. Текущий этап возможности на основе выборки, сделанной из предопределенного списка, например, «Потенциальный клиент» или «Предложение». Запись выбирается из раскрывающегося списка, содержащего не более 100 доступных значений, заданных администратором. Каждое значение раскрывающегося списка может содержать не более 40 символов.

Ваш администратор соотносит значения в этом раскрывающемся списке со значениями категории прогноза, которые определяют влияние возможности на прогноз.

Если этап открытой возможности установлен на тип «Закрыто/реализовано», то поле «Дата закрытия» содержит текущую дату по Гринвичу (UTC), если исходная дата наступила в будущем. В определенное время суток UTC отличается от часового пояса на один день. Если дата закрытия была в прошлом при закрытии возможности, дата не меняется.