Fält för säljprojekt

Det uppskattade totala försäljningsbeloppet. Om du använder flera valutor visas beloppet i din personliga valuta. För att följa beloppet i olika valutor, använd kombinationsrutan Säljprojektvaluta.

För säljprojekt med produkter så är beloppet summan av de relaterade produkterna. Det går endast att redigera beloppet om säljprojektet inte har några produkter. För att ändra beloppet för ett säljprojekt som innehåller produkter så redigerar du försäljningspriset eller kvantiteten för de relaterade produkterna.

När du ändrar prisboken för ett säljprojekt som har produkter tas alla produkter bort från den relaterade listan Produkter. Värdet i säljprojektets fält Belopp ändras inte. När produkterna har tagits bort kan du redigera beloppvärdet.

Obligatoriskt. Datum då du planerar att stänga säljprojektet. Du kan ange ett datum eller välja ett datum från kalendern som visar när du placerar din markör i fältet.

Säljprojekt med ett Avslutsdatum i en given period visas i prognosen för den perioden, om du inte tilldelar dem till kategorin Utelämnad eller prognostiserar efter schema- eller produktdatum.

När du anger ett öppet säljprojekts fas till typen Avslutat/Vunnet, om det ursprungliga datumet var i framtiden, sätts Avslutsdatum till det aktuella datumet i Coordinated Universal Time (UTC). Vissa tider under dagen kommer UTC att skilja sig med en dag från din tidszon. Om Avslutsdatum har passerats när säljprojektet avslutas ändras inte datumet. För att spara ett säljprojekt om du inte vet avslutsdatumet, ange ett datum i framtiden. Redigera sedan avslutsdatumet efter behov.

Standardvalutan för alla valutabeloppfält i säljprojektet. Belopp visas i säljprojektets valuta och konverteras även till användarens personliga valuta. Endast tillgängligt när du aktiverar flera valutor.

För säljprojekt med produkter så binds valutan till den associerade prisbokens valuta. För att redigera detta fält måste du först ta bort produkterna.

Den avdelning som säljprojektet tillhör. Detta värde ärvs från det relaterade kontot.

Tillgängligt endast om avdelningar används för att segmentera data.

Namnet på kampanjen som är ansvarig för att skapa säljprojektet.

För säljprojekt skapade under leadkonvertering så fylls detta fält automatiskt i med kampanjens namn från leaden. Om leaden har flera associerade kampanjer så används den kampanj med den senaste uppdaterade medlemsstatusen i säljprojektet.

För säljprojekt med flera viktiga kampanjer så klickar du på Redigera intill den primära kampanjen i den relaterade listan kampanj på detaljsidan för säljprojektet och väljer kryssrutan Primär kampanjkälla. Kampanjen visas i fältet Primär kampanjkälla i säljprojektet.

Indikerar att säljprojektet är privat. Endast postägaren, användare ovanför denna roll i hierarkin och administratörer, kan se, redigera och rapportera om privata säljprojekt. Ej tillgängligt i Group eller Personal Edition. Privata säljprojekt utlöser inte Big Deal-varningar, arbetsflödesregler eller postutlösta flöden efter sparande. Privata säljprojekt räknas endast mot dina prognoser om Salesforce-prognoser har aktiverats. Användare med behörigheten Visa alla prognoser kan se privata säljprojekt inom fliken Prognoser.

När du markerar säljprojekt Privat tas endast säljprojektsteam, delningar av säljprojekt och delning bort. (Ägaren till ett privat säljprojekt 100 % av delade typer som summerar det beloppet.)

Sannolikheten att säljprojektet avslutas, angiven i procent.

Värdet Sannolikhet uppdateras alltid av en ändring i värdet Fas, även om fältet Sannolikhet är markerat som skrivskyddat på din sidlayout. Användare med åtkomst att redigera detta fält kan skriva över värdet.

Obligatoriskt. Den aktuella fasen i säljprojektet baserat på val du gör från en fördefinierad lista, som Prospekt eller Förslag. Statusen anges från en kombinationsruta med upp till 100 tillgängliga värden som anges av en administratör. Varje kombinationsrutevärde kan innehålla upp till 40 tecken.

Din administratör sammanför värdena i denna kombinationsruta med värden från prognoskategorin som avgör hur säljprojektet bidrar till din prognos.

När du anger ett öppet säljprojekts Fas till en typ av Avslutat/vunnet så anges Avslutsdatum till det aktuella datumet i Coordinated Universal Time (UTC) om det ursprungliga datumet är i framtiden. Vissa tider under dagen kommer UTC att skilja sig med en dag från din tidszon. Om avslutsdatumet redan har passerats när säljprojektet avslutas ändras inte datumet.