Vous êtes ici :
Considérations relatives à la création et à la mise à jour d'opportunités
Lisez les considérations sur la création et la mise à jour d'opportunités.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic |
Disponible avec : toutes les éditions pour les organisations créées avant Summer ’09 Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition pour les organisations créées dans Summer '09 et supérieure |
Contacts et rôles des contacts
- Pour associer une opportunité à un compte ou à un contact, vous devez disposer au moins d'un accès Lire au compte ou au contact.
Divisions
- Si votre administrateur a activé des divisions, la division d'une nouvelle opportunité est automatiquement définie sur la division du compte associé.
Prévisions
- Dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited, Performance et Developer, lorsque vous créez une opportunité, par défaut la catégorie des prévisions appliquée correspond à l'étape de l'opportunité que vous attribuez. Votre administrateur Salesforce met en corrélation les étapes de l'opportunité et les catégories de prévisions lors de la modification des valeurs de la liste de sélection Étape.
- Si une opportunité est définie pour se fermer une période donnée, selon la Date de fermeture définie, l'opportunité est ajoutée à la prévision pour la période correspondante, sauf si la catégorie de prévision de l'opportunité est définie sur Omise ou si vous établissez des prévisions par date de planification ou de produit.
Prise en charge des appareils mobiles
- Dans l'application mobile Salesforce, vous pouvez modifier une seule opportunité à la fois. Aucun éditeur multiligne n'existe.
Devises multiples
- Si votre administrateur a activé les devises multiples, les montants des opportunités sont d'abord affichés dans votre devise personnelle. Pour suivre le chiffre d'affaires des ventes dans une autre devise, modifiez la liste de sélection Devise de l'opportunité.
Parts d'opportunité
- Lorsque l'équipe de vente et les parts qui totalisent 100 % sont activées, en tant que propriétaire de l'opportunité, vous êtes automatiquement ajouté(e) à l'équipe d'opportunité et vous recevez 100 % des parts.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
