기회 만들기 및 업데이트에 대한 고려 사항
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필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic |
Summer ’09 이전에 생성된 조직의 경우 전체 Edition 지원 제품: Summer '09 이후에 생성된 조직의 경우 Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
연락처 및 연락처 역할
- 계정 또는 연락처에 기회를 연결하려면 계정 또는 연락처에 대한 읽기 이상의 액세스 권한이 있어야 합니다.
디비전
- 관리자가 디비전을 활성화한 경우 새 기회의 디비전이 자동으로 관련 계정의 디비전으로 설정됩니다.
예측
- Professional, Enterprise, Unlimited, Performance, Developer Edition에서 기회를 생성하는 경우 사용자가 할당한 기회 단계에 해당하는 예측 범주가 적용됩니다. 단계 선택 목록 값을 편집할 때 Salesforce 관리자가 기회 단계 및 예측 범주를 연관시킵니다.
- 기회가 지정된 기간에 완료되도록 설정되어 있는 경우 예측 범주가 생략으로 설정되거나 일정 또는 제품 날짜로 예측하지 않는 한 마감 날짜에 의해 결정된 대로 기회가 특정 기간의 예측에 추가됩니다.
모바일 장치 지원
- Salesforce 모바일 앱에서 한 번에 하나의 기회를 편집할 수 있습니다. 다중 행 편집기는 없습니다.
복수 통화
- 관리자가 다중 통화를 활성화하는 경우 기회 금액이 초기에 개인 통화로 표시됩니다. 다른 통화로 된 세일즈 매출을 추적하려면 기회 통화 선택 목록을 변경합니다.
기회 분할
- 팀 판매 및 총 100%인 분할이 활성화되어 있으면 기회 소유자로 기회 팀에 자동으로 추가되고 분할의 100%가 할당됩니다.
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