创建和更新业务机会的注意事项
审查创建和更新业务机会时的注意事项。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic |
所有版本，面向 Summer ’09 之前创建的组织 适用于：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Editions，面向在 Summer ‘09 中和之后创建的组织 |
联系人与联系人角色
- 若要将业务机会与客户或联系人相关联，您必须至少拥有该客户或联系人的读取权限。
分部
- 如果管理员已启用分部，则新业务机会的分部将自动设置为相关客户的分部。
预测
- 默认情况下，在 Professional、Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer 版本中创建业务机会时，将应用与您分配的业务机会阶段相对应的预测类别。编辑阶段选项列表值时，您的 Salesforce 管理员关联业务机会阶段和预测类别。
- 如果业务机会设置为在指定时期内完结，由结束日期确定，业务机会会被添加到该时期的预测，除非预测类型设置为已忽略，或您按计划或产品日期预测。
移动设备支持
- 在 Salesforce 移动应用程序中，您可以一次编辑一个业务机会。没有多行编辑器。
多币种
- 如果管理员已启用多币种，您最初的业务机会金额将以个人币种显示。要以另一种币种跟踪销售收入，请更改业务机会币种选项列表。
业务机会拆分
- 启用合计 100% 的团队销售和收入拆分后，您将作为业务机会所有者自动添加到业务机会团队并分配 100% 的拆分。
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