Gestion de vos opportunités

Créez, partagez, clonez et déplacez vos opportunités à travers votre processus commercial.

Remarque Les utilisateurs de Chatter Only n'ont pas accès aux opportunités.

• Considérations relatives à la création et à la mise à jour d'opportunités
  Lisez les considérations sur la création et la mise à jour d'opportunités.
• Considérations relatives au clonage d'opportunités
  Lisez les considérations relatives au clonage d'une opportunité avec ou sans rôle de contact, produit et planifications de produit (élément de ligne) associés.
• Informations à connaître sur le partage d'opportunités
  Lisez les considérations relatives au partage d'opportunités. En partageant vos opportunités, vous accordez la visibilité sur vos encours à d'autres utilisateurs qui peuvent apporter des informations importantes pour vous aider à conclure des affaires.
• Progression d'une opportunité vers l'étape suivante
  Mettez à jour votre opportunité à mesure qu'elle progresse vers la conclusion d'une affaire. La précision des informations sur les étapes est importante pour les prévisions, les rapports et de surcroît pour atteindre vos objectifs.
• Historique d'opportunité
  Deux listes associées affichent les modifications apportées aux champs d'un enregistrement d'opportunité. Un enregistrement suit l'historique des champs et l'autre suit les modifications à l'étape de l'opportunité.
• Informations à connaître sur la suppression d'opportunités
  Lisez les considérations relatives à la suppression d'opportunités.
• Planification de rappels de mise à jour d'opportunités
  Pour s'assurer que votre équipe tient ses opportunités à jour, créez un e-mail contenant un rapport sur les opportunités en cours de votre équipe. Planifiez des e-mails de rappel automatiques pour vos collaborateurs.
• Considérations relatives à la planification de rappels de mise à jour d'opportunité
  Prenez connaissance des considérations de planification de rappels de mise à jour d'opportunité.
• Consignes relatives à la recherche d'opportunités similaires
  Concluez vos affaires plus rapidement en exploitant de la richesse des informations contenues dans des affaires similaires aux vôtres qui ont été fermées avec succès. Voici quelques consignes de recherche d'opportunités qui peuvent vous aider à conclure des affaires.