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管理機會
透過銷售流程建立、共用、複製及移動機會。
備註 Chatter Only 使用者沒有機會的存取權。
- 建立和更新機會的考量項目
檢閱建立和更新機會的考量項目。 - 複製機會的考量事項
檢閱複製機會的考量事項，無論是否有相關的連絡人角色、產品和產品 (條列項目) 排程。 - 共用機會的注意事項
檢閱共用機會的考量事項。透過共用您的機會，您可以讓能夠提供重要資訊協助您成交的其他人看見您的銷售管道。 - 將機會移至下一個階段
在機會移動到更接近結束的階段時更新交易。精確的階段資訊對預測、報告及最終符合您的配額而言非常重要。 - 機會歷程記錄
兩個相關的清單顯示機會記錄上的欄位出現的變更：一個追蹤欄位歷程記錄，另一個追蹤機會階段的變更。 - 刪除機會的注意事項
檢閱刪除機會的考量事項。 - 排程機會更新提醒
若要確定小組的機會是否處於最新狀態，請建立電子郵件來包含小組未結束機會的報告。排程自動提醒電子郵件給您的直接下屬。 - 排程機會更新提醒的考量事項
檢閱排程機會更新提醒的考量事項。 - 尋找類似機會的原則
透過利用與您類似的成功結束交易內所含的豐富資訊，來更快速的結束交易。下列原則能協助您尋找幫助您成交的機會。
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