Loading
Vertriebsgrundlagen
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Verschieben einer Opportunity zur nächsten Phase

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Vertriebsgrundlagen

            Verschieben einer Opportunity zur nächsten Phase

            Aktualisieren Sie Ihr Geschäft auf dem Weg zum Abschluss. Genaue Phaseninformationen sind wichtig für die Prognosen, Berichterstellung und schließlich auch zum Erfüllen Ihrer Quote.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic

            Verfügbarkeit: alle Editionen für Organisationen, die vor der Version Summer '09 erstellt wurden

            Verfügbarkeit: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition für Organisationen, die in der Version Summer '09 und höher erstellt wurden
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Opportunities: "Erstellen" für Opportunities
            Anzeigen von Opportunities: "Anzeigen" für Opportunities

            Verschieben Sie eine Opportunity in Lightning Experience in die nächste Phase, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen.

            • Wählen Sie in einer offenen Opportunity die neue Phase im Vertriebspfad aus und klicken Sie dann auf Als aktuell markieren oder klicken Sie auf Phase als abgeschlossen markieren.
            • Suchen Sie in der Ansicht "Opportunity-Kanban" nach der Opportunity, deren Phase Sie aktualisieren möchten, und ziehen Sie die zugehörige Karte zur Spalte für die nächste Phase.

            Bearbeiten Sie die Opportunity in Salesforce Classic und wählen Sie im Feld "Phase" die neue Phase aus.

            Siehe auch:

             
            Laden
            Salesforce Help | Article