Actualice su posible contrato a medida que se acerque al cierre. La información precisa de la etapa es importante para realizar previsiones, crear informes y alcanzar finalmente su cuota.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic
Disponible en: todas las ediciones para organizaciones creadas antes de Summer ’09
Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition para organizaciones creadas en Summer '09 y posteriores
Permisos de usuario necesarios
Para crear oportunidades:
Crear en Oportunidades
Para ver oportunidades:
Ver en Oportunidades
En Lightning Experience, mueva una oportunidad a la siguiente etapa realizando cualquiera de estas acciones.
Desde una oportunidad abierta, seleccione la nueva etapa en la Ruta de ventas y luego haga clic en Marcar como actual o haga clic en Marcar etapa como completa.
Desde la vista Kanban de oportunidad, encuentre la oportunidad cuya etapa desee actualizar y arrastre su tarjeta a la columna de siguiente etapa.
En Salesforce Classic, modifique la oportunidad y seleccione la nueva etapa en el campo Etapa.
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