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Bases commerciales

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Progression d'une opportunité vers l'étape suivante

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Progression d'une opportunité vers l'étape suivante

Mettez à jour votre opportunité à mesure qu'elle progresse vers la conclusion d'une affaire. La précision des informations sur les étapes est importante pour les prévisions, les rapports et de surcroît pour atteindre vos objectifs.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic

Disponible avec : toutes les éditions pour les organisations créées avant Summer ’09

Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition pour les organisations créées dans Summer '09 et supérieure

Autorisations utilisateur requises
Pour créer des opportunités :	Créer sur les opportunités
Pour afficher des opportunités :	Afficher sur les opportunités

Dans Lightning Experience, passez à l'étape suivante en exécutant l'une des actions ci-dessous.

Dans une opportunité en cours, sélectionnez la nouvelle étape dans le Parcours de vente, puis cliquez sur Marquer comme Actuel ou sur Marquer comme Terminé
À partir de la vue Opportunité Kanban, recherchez l'opportunité dont vous souhaitez mettre à jour l'étape puis faites glisser sa carte vers la colonne de l'étape suivante.

Dans Salesforce Classic, modifiez l'opportunité, puis sélectionnez la nouvelle étape dans le champ Étape.