Configurar oportunidades y productos de oportunidades

Ayude a sus representantes de ventas a cerrar negociaciones con mayor rapidez al personalizar opciones para las oportunidades y los productos que vende.

Nota Los productos de oportunidad se muestran como una lista relacionada en una oportunidad. Personalice la lista relacionada para cambiar los campos que se muestran y su orden.

• Activar y configurar oportunidades similares
  Permita a los usuarios encontrar oportunidades Cerradas/Ganadas que coincidan con los atributos de una oportunidad en la que estén trabajando de modo que puedan acceder rápidamente a la información que puede ayudarles a cerrar sus negociaciones.
• Activar recordatorios de actualización de oportunidades
  Las oportunidades actualizadas y exactas conducen a previsiones precisas. Active recordatorios de actualización para permitir a los gestores enviar automáticamente un informe de las oportunidades abiertas del equipo a sus responsables directos en la jerarquía de funciones.
• Configurar alertas de negocios importantes para oportunidades
  Envíe automáticamente un correo electrónico a sus usuarios cada vez que una oportunidad alcance un umbral de importe y probabilidad. Por ejemplo, establezca el umbral para desencadenar una alerta cuando las oportunidades de 500.000 $ o mayor alcance de una probabilidad del 90%. La alerta es un correo electrónico de texto sin formato que se representa en el idioma de la empresa y utilizando la configuración de divisa corporativa.
• Gestionar configuración para mostrar negociaciones cambiadas
  Ayude su equipo de ventas a priorizar el trabajo resaltando cambios recientes en tamaño y fecha de cierre de negociaciones. Por ejemplo, la comunicación de cambios recientes en negociaciones puede ayudar a los gestores de ventas con sus sesiones de apoyo semanales. Esta función está activada de forma predeterminada, pero puede desactivarla (y volverla a activar).
• Establecer la cantidad de producto predeterminada de 1 en las oportunidades
  Ayude a sus representantes de ventas a mantener los datos y las previsiones actualizadas y completas. Establezca una cantidad predeterminada de 1 si la cantidad de producto de la oportunidad es siempre 1 o si se desconoce hasta que no llegue a una etapa posterior del ciclo de ventas.
• Introducir automáticamente el precio de lista como precio de ventas en oportunidades
  Asegúrese de que el precio de la lista de precios asociada se aplica a productos de oportunidad eliminando el campo Precio de venta del formato de producto de oportunidad.