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Cosas que saber acerca de compartir oportunidades

Cosas que saber acerca de compartir oportunidades

Revise las consideraciones sobre el uso compartido de oportunidades. Al compartir sus oportunidades, proporciona visibilidad en sus oportunidades en curso para que otros puedan proporcionarle información importante para ayudarle a cerrar acuerdos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: todas las ediciones para organizaciones creadas antes de Summer ’09

Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition para organizaciones creadas en Summer '09 y posteriores

Modelo de colaboración general

  • Su administrador de Salesforce determina los niveles de acceso predeterminado en su organización de Salesforce, incluyendo los niveles de acceso de oportunidad predeterminada para los territorios.

Compartir sus propias oportunidades

  • Aunque puede aumentar el acceso a sus oportunidades, no puede restringir el acceso más allá de los niveles de acceso predeterminados que estableció su administrador de Salesforce.
  • Para compartir un registro de oportunidad con otro usuario, este debe tener el acceso Leer sobre oportunidades.

Compartir información de oportunidades

  • La página de detalle de la colaboración enumera los usuarios, grupos, funciones y territorios que tienen acceso de colaboración a una oportunidad.
 
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