È possibile chiudere più rapidamente le trattative sfruttando le informazioni utili contenute nelle trattative simili concluse con successo. Di seguito sono fornite alcune linee guida per la ricerca delle opportunità che possono risultare utili per la chiusura delle trattative.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Salesforce Classic
Disponibile in: tutte le versioni nelle organizzazioni attivate prima del rilascio Summer '09
Disponibile in: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition per le organizzazioni attivate dopo il rilascio Summer '09
Per trovare le opportunità chiuse e conseguite con informazioni comuni, utilizzare l'elenco correlato Opportunità simili nella pagina dei dettagli dell'opportunità.
L'amministratore Salesforce determina i criteri utilizzati per trovare le opportunità simili. La ricerca trova un massimo di 10.000 opportunità con date di chiusura in un periodo di tre mesi e visualizza fino a 300 record, selezionati tra quelli che meglio soddisfano il criterio di ricerca. I risultati vengono classificati in base al numero di campi corrispondenti.
I risultati possono essere filtrati per data di chiusura o per campi corrispondenti.
Per rilevare le similitudini tra un record nei risultati di ricerca e la trattativa corrente, passare il puntatore del mouse sul nome dell'opportunità. I campi corrispondenti appaiono evidenziati nell'intestazione laterale Criteri di corrispondenza.
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