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기회 분할 및 기회 제품 분할을 사용하여 매출 공유
기회의 매출을 공유하고 팀 구성원에게 거래 마감에 도움이 되는 크레딧을 제공합니다. 팀 구성원이 전체 팀에 대한 달성률 및 파이프라인 보고서에 개별 세일즈 크레딧을 적용할 수 있습니다.
| 기회 분할 지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic |
| 기회 제품 분할은 Lightning Experience에서 사용할 수 있습니다. |
| 지원 제품: 판매가 포함된 성능 및 개발자 에디션과 엔터프라이즈 및 무제한 에디션 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 기회 팀 구성원에 대한 분할 생성 또는 편집: | 기회에 대한 편집 AND 기회 레코드의 소유자 또는 조직 계층에서 소유자 이상 |
기회 분할 관련 목록에서 기회 분할을 추가할 수 있습니다. 또는 기회 레코드의 기회 분할 탭에서 기회 분할과 제품 분할을 모두 추가할 수 있습니다.
중요 기회 분할 관련 목록을 볼 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 기회 분할을 활성화해달라고 요청하십시오. 기회 레코드에서 기회 분할 탭을 볼 수 없는 경우 관리자에게 기회 레코드 페이지에 기회 분할 구성 요소를 추가해달라고 요청하십시오.
기회 분할 관련 목록에 기회 분할 추가
기회 분할을 사용하여 기회 매출에 대한 직접적인 책임이 있는 팀 구성원을 신용합니다. 관리자가 생성하는 매출 분할 및 기타 분할 유형은 항상 기회 총액의 100%입니다. 소유자에게 기본적으로 100%가 할당됩니다.
- 기회의 기회 분할 관련 목록에서 기회 분할 편집을 클릭합니다.
- 필드를 완료합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
기회 분할 탭에서 기회 분할 및 기회 제품 분할 추가
기회 제품 분할을 사용하여 지원 팀 구성원을 신용합니다. 제품 분할은 Salesforce 관리자가 정의한 경우 100%가 넘는 백분율을 포함하여 제품 금액의 모든 백분율을 합계할 수 있습니다.
- 기회의 기회 분할 탭에서 기회 분할 편집 또는 제품 분할 편집을 클릭합니다.
- 필드를 완료합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
중요 분할을 편집하는 동안 팀 구성원을 추가할 수 없는 경우 기회에서 기회 팀 관련 목록에 팀 구성원을 추가합니다. 분할을 편집하는 동안 구성원을 추가하는 옵션을 요청하려면 관리자에게 문의하십시오.
- 기회 분할 및 기회 제품 분할 사용에 대한 지침 및 고려 사항
기회 제품 분할을 사용하여 기회 레코드를 남기지 않고 거래에 대한 여러 제품 및 팀 구성원의 기여도를 조정할 수 있습니다. 분할을 사용할 때의 주요 지침 및 고려 사항에 대해 알아보십시오.
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