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使用機會分割和機會產品分割共用收入
共用來自機會的收入，並提供幫助完成交易的小組成員信用額。小組成員累計個別銷售信用額成為配額，並且為整個小組安排報告。
| 機會分割適用於下列版本：Lightning Experience 與 Salesforce Classic |
| 「機會產品分割」適用於 Lightning Experience |
| 提供版本：含銷售的 Performance 和 Developer Edition,以及 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立或編輯機會小組成員的分割： | 對機會的「編輯」權限 AND 機會記錄的擁有者或角色階層中上層的擁有者 |
您可以在「機會分割」相關清單上新增機會分割。或者，您可以在機會記錄的「機會分割」索引標籤上同時新增機會分割與產品分割。
重要 如果您看不到「機會分割」相關清單，請要求 Salesforce 管理員啟用機會分割。如果您在機會記錄上看不到「機會分割」索引標籤，請要求您的管理員將「機會分割」元件新增至機會記錄頁面。
在機會分割相關清單中新增機會分割
使用機會分割直接負責機會收入的信用額小組成員。您的管理員可建立的收入分割和其他分割類型總計為機會金額的 100%。預設會指派 100% 給擁有者。
- 在機會的「機會分割」相關清單中，按一下「編輯機會分割」。
- 完成欄位。
- 請儲存您的變更。
在機會分割索引標籤新增機會分割和機會產品分割
使用機會產品分割的信用額支援小組成員。產品分割可累積到任何產品金額百分比中，包含 Salesforce 管理員所定義超過 100% 的百分比。
- 在機會上的「機會分割」索引標籤中，按一下「編輯機會分割」或「 編輯產品分割」。
- 完成欄位。
- 請儲存您的變更。
重要 如果您無法在編輯分割時新增小組成員，請在機會上的「機會小組」相關清單中新增成員。若要在編輯分割時要求新增成員選項，請要求您的管理員。
- 使用機會分割與機會產品分割的指導方針與考量事項
使用機會產品分割來協調多個產品和小組成員對於交易的貢獻，而不需離開您的機會記錄。瞭解使用分割時的重要指導方針與考量事項。
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