Zusammenarbeit an Geschäften mit Opportunity-Teams

Wenn Sie zusammen mit Kollegen an Geschäften arbeiten, verwenden Sie Opportunity-Teams, um den Fortschritt zu verfolgen und um den Erfolg zu verbessern. Rollen in einem Team können beispielsweise einen Sponsor, einen eigenen Supportagenten und einen Projektleiter umfassen. Teammitglieder können interne Benutzer oder Partnerbenutzer sein. Wenn Ihr Salesforce-Administrator Opportunity-Aufteilungen aktiviert hat, können Sie die Zuschreibung für Opportunities oder Opportunity-Produkte zwischen den Mitgliedern eines Opportunity-Teams aufteilen.

• Hinzufügen von Teams zu Ihren Opportunities
  Wenn Ihr Salesforce-Administrator Opportunity-Teams aktiviert hat, wird in jeder Opportunity die Themenliste "Opportunity-Team" angezeigt. Sie können Teammitglieder hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
• Einrichten eines standardmäßigen Opportunity-Teams
  Richten Sie ein standardmäßiges Opportunity-Team von Kollegen ein, mit denen Sie normalerweise an Opportunities zusammenarbeiten, mit einer Rolle für jedes Mitglied und speziellem Zugriff auf Ihre Opportunities. Wenn die Themenliste "Opportunity-Team" nicht angezeigt wird, sollten Sie Ihren Salesforce-Administrator bitten, Opportunity-Teams zu aktivieren.
• Verwenden von Berichten zum Verfolgen und Verwalten von Opportunity-Teams
  Sie können den Fortschritt des Opportunity-Teams verfolgen, indem Sie Berichte erstellen und Filter verwenden. Aktualisieren Sie die Informationen zu Teammitgliedern, indem Sie Berichtsdaten exportieren und Data Loader verwenden.
• Überlegungen und Richtlinien zum Verwenden von Opportunity-Teams
  Lesen Sie die Überlegungen und Richtlinien zum Verwenden von Listenansichten für Opportunity-Teams, zum Verwalten des Zugriffs auf private Datensätze über Opportunity-Teams und zum Hinzufügen von Portalbenutzern zu Teams.