Colaborar en negociaciones utilizando equipos de oportunidades

Cuando colabore en negociaciones con compañeros, utilice equipos de oportunidades para realizar un seguimiento del progreso y mejorar el éxito. Las funciones en un equipo puede incluir a un ejecutivo de patrocinio, un agente de asistencia técnica especializado y un administrador de proyecto, por ejemplo. Los miembros del equipo pueden ser usuarios internos o usuarios de socio. Si su administrador de Salesforce activó divisiones de oportunidades, puede dividir el crédito para oportunidades o productos de oportunidades entre miembros de un equipo de oportunidades.

• Agregar equipos a sus oportunidades
  Si su administrador de Salesforce activó equipos de oportunidades, la lista relacionada Equipo de oportunidades aparece en cada oportunidad. Puede agregar, modificar o eliminar miembros del equipo.
• Configurar un equipo de oportunidad predeterminado
  Configure un equipo de oportunidad predeterminado de compañeros con los que trabaja habitualmente en oportunidades, con una función para cada miembro y acceso especial a sus oportunidades. Si no ve la lista relacionada Equipo de oportunidades, solicite a su administrador de Salesforce que active equipos de oportunidades.
• Utilizar informes para el seguimiento y mantenimiento de equipos de oportunidades
  Realice un seguimiento de progreso de equipos de oportunidades creando informes y utilizando filtros. Actualice la información de los miembros del equipo exportando datos de informes y utilizando Cargador de datos.
• Consideraciones y directrices sobre el uso de equipos de oportunidades
  Revise las consideraciones y las directrices para utilizar vistas de lista de equipos de oportunidades, gestionar el acceso a registros privados a través de equipos de oportunidades y agregar usuarios de portal a equipos.