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          與機會小組進行交易協同合作

          與機會小組進行交易協同合作

          當您和同事進行交易協同合作時,使用機會小組追蹤進度並提高成功機會。例如小組角色可能包括執行負責人、專屬支援工作人員和專案經理。小組成員可以是內部使用者或合作夥伴使用者。如果您的 Salesforce 管理員已啟用機會分割,您可以在機會小組的成員之間分割機會或機會產品的信用額。

          • 將小組新增至機會
            如果您的 Salesforce 管理員已啟用機會小組,「機會小組」相關清單會顯示在每個機會上。您可以新增、編輯或移除小組成員。
          • 設定預設機會小組
            設定預設機會小組,由您通常會因機會而合作的同事組成,每個成員都有角色和機會的特殊存取權。如果您沒有看到「機會小組」相關清單,請要求 Salesforce 管理員啟用機會小組。
          • 使用報告追蹤和維護機會小組
            透過建立報告和使用篩選條件追蹤機會小組的進度。透過匯出報告資料和使用 Data Loader 來更新小組成員資訊。
          • 使用機會小組的考量事項與原則
            使用機會小組清單檢視、透過機會小組管理專用記錄的存取權以及將入口網頁使用者新增至小組時,請檢閱考量事項與原則。
           
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          Salesforce Help | Article