기회

팁 기회 및 리드 사용에 대한 자세한 내용은 리드 및 기회 Trailhead 모듈을 완료하십시오.

거래가 판매 주기를 진행함에 따라 기회 레코드를 사용하여 거래에 대한 모든 세부 사항을 수집합니다.

• 제품을 추가하고 파일을 첨부합니다(예: 계약 또는 데이터 시트).
• 거래에 대한 대화를 확인할 수 있도록 전화를 기록합니다.
• 고객 모임 중에 노트를 사용하여 내용을 기록합니다.
• 클라이언트 모임의 주요 활동과 일정 이벤트에 대한 과업을 만듭니다.
• 기회 연락처 또는 기타 주요 의사 결정자에게 이메일을 보냅니다.

거래를 협상하고 작업할 때 동료와 세일즈 전략을 공유하거나 관리자에게 거래에 대한 표적 지침을 요청하고 단계를 업데이트하여 거래가 진행 중인 위치를 나타냅니다.

• 기회 및 기회 제품 설정
  판매할 기회 및 제품에 대한 옵션을 사용자 정의하여 판매 담당자가 신속하게 거래를 마감할 수 있도록 지원합니다.
• 기회 관리
  판매 프로세스를 통해 기회를 생성, 공유, 복제 및 이동합니다.
• 기회와 관련된 제품 관리
  거래를 효율적으로 관리하려면 제품을 기회에 추가합니다.
• 기회 필드 및 기회 제품 필드
  기회 필드 및 기회 제품 필드 관련 세부 사항을 검토할 수 있습니다.
• 기회: Salesforce 모바일 앱에서 사용할 수 없는 기능 또는 차이점
  일부 Lightning Experience 기능은 Salesforce 모바일 앱에서 제외됩니다. 차이점을 확인하십시오.