Retningslinjer for oprettelse af bestillinger

Når du opretter bestillinger, skal du sørge for, at du følger nøgleretningslinjerne.

Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette en bestilling fra fanen Bestillinger:	Opret på bestillinger
Hvis du vil oprette en bestilling på en kontrakt:	Opret på bestillinger OG Læs på kontrakter
Hvis du vil oprette en bestilling på en konto:	Opret på bestillinger OG Læs på konti

Hvis du opretter en bestilling, skal bestillingens startdato falde mellem den tilknyttede kontrakts start- og slutdatoer.
Tilknyt hver bestilling til en konto og eventuelt til en kontrakt, afhængig af Salesforce-administratorens indstillinger.
Du kan også oprette en bestilling på fanen Bestillinger og manuelt tilføje den tilknyttede konto og kontrakt. Men hvis du opretter en bestilling direkte på en konto eller kontrakt via den relaterede liste Bestillinger, kræves der ingen ekstra trin. Bestillingen knyttes til denne registrering.
Hvis du vil oprette en bestilling med de samme detaljer som en anden bestilling, kan du duplikere den. (Hvis du bruger Lightning Experience, når du duplikerer en bestilling med produkter, duplikeres produkterne ikke. Dupliker bestillingen, og tilføj derefter produkter efter behov på den nye bestilling).
hvis du duplikerer en bestilling med produkter, kan du ikke ændre den nye bestillings valuta eller prisliste.

Løste denne artikel dit problem?

Giv os besked, så vi kan forbedre os!

Produktområde