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Directrices para la creación de pedidos
Cuando cree pedidos, asegúrese de seguir estas directrices clave.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un pedido desde la ficha Pedidos: | Crear en Pedidos |
| Para crear un pedido en un contrato: | Crear en Pedidos Y Leer en Contratos |
| Para crear un pedido en una cuenta: | Crear en Pedidos Y Leer en Cuentas |
- Cuando crea un pedido, la fecha de inicio del pedido debe estar entre las fechas de inicio y finalización del contrato asociado.
- Asocie cada pedido con una cuenta y opcionalmente con un contrato, dependiendo de la configuración de su administrador de Salesforce.
- Puede crear un pedido desde la ficha Pedidos y luego agregar manualmente la cuenta y el contrato asociados. Pero si crea un pedido directamente en una cuenta o contrato a través de su lista relacionada Pedidos, no se requiere ningún paso adicional. El pedido se asocia con ese registro.
- Para crear un pedido con los mismos detalles que otro pedido, puede duplicarlo. (Si está utilizando Lightning Experience, cuando duplica un pedido con productos, los productos no se duplican. Duplique el pedido y a continuación agregue productos según sea necesario al nuevo pedido.)
- Si duplica un pedido con productos, no puede cambiar la divisa o la lista de precios del nuevo pedido.
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