Richtlijnen voor het maken van orders

Bij het maken van orders moet u ervoor zorgen dat u belangrijke richtlijnen volgt.

Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

Benodigde gebruikersmachtigingen
Een order voor het tabblad Orders maken:	Maken voor orders
Een order maken voor een contract:	Maken voor orders EN Lezen voor contracten
Een order maken voor een account:	Maken voor orders EN Lezen voor accounts

Wanneer u een order maakt, moet de startdatum van de order tussen de start- en einddatum van het geassocieerde contract vallen.
Koppel elke order aan een account en optioneel met een contract, afhankelijk van de instellingen van uw Salesforce-beheerder.
U kunt een order maken vanaf het tabblad Orders en de gekoppelde account en het gekoppelde contract vervolgens handmatig toevoegen. Maar als u een order rechtstreeks op een account of contactpersoon maakt via de gerelateerde lijst Orders, is er geen extra stap vereist. De order is aan die record gekoppeld.
Om een order met dezelfde details als een andere order te maken, kunt u deze klonen. (Als u Lightning Experience gebruikt, worden geen producen gekloond als u een order met producten kloont. Kloon de order en voeg dan de nodige producten toe aan de nieuwe order.)
Als u een order met producten kloont, kunt u de valuta of prijslijst van de nieuwe order niet wijzigen.

Heeft dit artikel uw probleem opgelost?

Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!

Productgebied