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Configurazioni di Salesforce per Outlook (ritiro) e layout publisher applicazione email
Per impostare gli utenti di Salesforce per Outlook con le impostazioni necessarie, creare configurazioni di Outlook e layout publisher di applicazioni email.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic |
| Disponibile in: Lightning Experience, se Salesforce Classic è disponibile nell'organizzazione. |
| Disponibile con l'acquisto di Sales Cloud o Government Cloud nelle versioni: Edizioni Personale, Responsabile contatti, Professionale, Aziendale, Prestazioni, Unlimited e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per visualizzare le configurazioni: | Visualizza impostazione e configurazione |
| Per creare, modificare o eliminare configurazioni: | Gestione delle configurazioni client di email |
Configurazioni Salesforce per Outlook
Con le configurazioni di Outlook, è possibile scegliere in che modo gli agenti sincronizzano referenti, eventi e operazioni tra Microsoft Outlook e Salesforce o in che modo gli agenti possono accedere ai contenuti Salesforce dal riquadro laterale Salesforce in Outlook. Con i layout publisher dell'applicazione email, impostare gli agenti in modo che creino record Salesforce direttamente dal riquadro laterale Salesforce. Per creare configurazioni di Outlook e layout publisher di applicazioni email da Imposta, immettere Configurazioni di Outlook nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Configurazioni di Outlook.
Le configurazioni Salesforce per Outlook includono impostazioni per i dati che gli utenti di Salesforce per Outlook possono sincronizzare tra Microsoft® Outlook® e Salesforce. Gli amministratori possono creare configurazioni separate per i diversi tipi di utenti e concedere agli utenti l'autorizzazione di modificare alcune delle loro impostazioni. Ad esempio, un team opportunità potrebbe voler sincronizzare tutto, mentre un responsabile potrebbe voler sincronizzare solo gli eventi.
Inoltre, è possibile impostare gli utenti per la creazione, la visualizzazione e l'utilizzo dei record Salesforce direttamente in Outlook dal riquadro laterale Salesforce. Il riquadro laterale consente agli utenti di aggiungere facilmente email, eventi e operazioni di Outlook ai record Salesforce correlati.
Layout publisher dell'applicazione email
Gli utenti possono creare account, casi, lead, opportunità e persino oggetti personalizzati direttamente dal riquadro laterale utilizzando il menu delle azioni dell'applicazione email. Per impostare gli utenti in modo che utilizzino il menu delle azioni per Salesforce per Outlook, creare le azioni a cui si desidera che gli utenti abbiano accesso, aggiungere tali azioni ai layout publisher appropriati e assegnare i layout publisher agli utenti appropriati.
- Creazione di configurazioni Salesforce per Outlook (ritiro)
Prima che gli agenti possano iniziare a utilizzare Salesforce per Outlook, è necessario definire la loro esperienza creando configurazioni di Outlook. Le configurazioni di Outlook definiscono le impostazioni di Salesforce per Outlook per gli agenti, ad esempio le funzioni a cui gli agenti hanno accesso e la sincronizzazione dei record degli agenti tra Outlook e Salesforce. Se si desidera definire impostazioni univoche per un sottoinsieme del team di vendita, creare più configurazioni di Outlook e assegnare gli agenti di conseguenza. - Definizione delle serie di dati per Salesforce per Outlook (ritiro)
Le serie di dati sono costituite da filtri che limitano la sincronizzazione dei record. Ogni configurazione deve avere una serie di dati per consentire agli utenti di sincronizzarsi con Outlook. - Monitoraggio delle versioni di Salesforce per Outlook (ritiro) eseguite dagli utenti
Visualizzare rapidamente le versioni di Salesforce per Outlook eseguite dagli utenti dal rapporto Cronologia accessi.
