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Zuweisen von Benutzern zu Konfigurationen von Salesforce for Outlook (Einstellung)
Nachdem Sie grundlegende Informationen für eine Salesforce for Outlook-Konfiguration definiert haben, wählen Sie die Salesforce for Outlook-Benutzer aus, für die die Einstellungen der Konfiguration gelten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience, sofern Salesforce Classic in Ihrer Organisation verfügbar ist. |
| Verfügbar mit dem Kauf von Sales Cloud oder Government Cloud in: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen von Konfigurationen: | Setup und Konfiguration anzeigen |
| Erstellen, Bearbeiten bzw. Löschen von Konfigurationen: | Verwalten von E-Mail-Clientkonfigurationen |
Wichtig Die vollständige Einstellung des Produkts für Salesforce for Outlook ist für Dezember 2027 geplant. Siehe Einstellung von Salesforce for Outlook. Sehen Sie sich unsere Produkte der nächsten Generation an, um Microsoft Outlook weiterhin in Salesforce zu integrieren: Outlook-Integration und Einstein Activity Capture. Entsprechende Informationen finden Sie unter Umstellen von Salesforce for Outlook (Einstellung) auf Produkte der nächsten Generation.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Ausblickskonfigurationen ein und wählen Sie dann Ausblickskonfigurationen aus.
- Wenn Sie eine vorhandene Outlook-Konfiguration ändern, klicken Sie neben der Konfiguration, die Sie ändern möchten, auf Bearbeiten. Klicken Sie andernfalls auf Neue Outlook-Konfiguration und füllen Sie dann die Pflichtfelder aus.
- Wählen Sie im Abschnitt "Benutzer und Profile zuweisen" in der Dropdown-Liste "Suche" die Option Profile oder Benutzer aus.
- Wenn das Mitglied, das hinzugefügt werden soll, nicht angezeigt wird, geben Sie Stichwörter in das Suchfeld ein und klicken Sie dann auf Suchen.
- Wählen Sie Mitglieder aus dem Feld "Verfügbare Mitglieder" aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen, um sie zur Gruppe hinzuzufügen. Wenn dieser Konfiguration alle verfügbaren Benutzer zugewiesen sind, ist die Liste "Benutzer" leer und Sie können nur Profile zuweisen.
- Wenn Sie Mitglieder entfernen möchten, wählen Sie diese Mitglieder aus und klicken Sie auf Entfernen. Wenn entfernte Benutzer über ein Profil einer anderen aktiven Konfiguration zugewiesen werden, wird diese andere Konfiguration beim nächsten Öffnen von Outlook verwendet. Andernfalls können entfernte Benutzer Salesforce for Outlook nicht verwenden.
- Klicken Sie auf Speichern. Alle Änderungen werden bei der nächsten Datensynchronisierung für die Benutzer in dieser Konfiguration wirksam. Wenn Sie einen Benutzer zuweisen, der bereits einer anderen Konfiguration zugewiesen ist, wird dieser Benutzer aus der anderen Konfiguration entfernt und dieser zugewiesen. Wenn ein zugewiesener Benutzer auch Teil eines Profils ist, das einer anderen aktiven Konfiguration zugewiesen ist, wird die Konfiguration verwendet, in der der Benutzer direkt aufgeführt wird.
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