Salesforce for Outlook의 연락처 필터 구성(사용 중지)
세일즈 팀에 대해 Microsoft® Outlook® 및 Salesforce 간 동기화할 연락처를 지정합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic |
| 지원 제품: Lightning Experience(조직에서 Salesforce Classic을 사용할 수 있음). |
| Sales Cloud 또는 Government Cloud 구매 시 지원 제품: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 구성 보기: | 설정 및 구성 보기 |
| 구성 만들기, 편집 또는 삭제: | 이메일 클라이언트 구성 관리 |
| 기회 팀별로 연락처 필터링: | 기회 팀 판매 |
| 계정 팀별로 연락처 필터링: | 계정 팀 |
| 데이터 집합 만들기, 편집 또는 삭제: | 동기화 방향이 동기화하지 않음 |
중요 Salesforce for Outlook의 전체 제품 사용 중지가 2027년 12월로 예정되어 있습니다. Salesforce for Outlook 사용 중지을 참조하십시오. 계속해서 차세대 제품인 Outlook 통합과 Einstein 활동 수집을 사용하여 Microsoft Outlook을 통합할 수 있습니다. Salesforce for Outlook(사용 중지)에서 차세대 제품으로 이동을 참조하십시오.
데이터 집합은 동기화되는 레코드를 제한하는 필터로 구성됩니다. 예를 들어, 특정 사용자가 모든 연락처를 동기화하도록 허용하지만, 다른 사용자가 기회 팀과 관련된 연락처만 동기화하도록 허용합니다. 또한 사용자가 특정 계정 및 기회와 관련된 연락처만 동기화하도록 허용하는 등 레코드의 필드별로 필터링할 수 있습니다.
Outlook 구성 세부 사항 페이지에 구성의 현재 필터 요약이 표시됩니다.
노트 회사에서 플랫폼 암호화를 사용하는 경우 암호화한 필드에 필터를 설정할 수 없습니다. 그렇지 않으면 Salesforce for Outlook에서 해당 구성에 할당된 사용자의 연락처, 이벤트 또는 과업을 동기화할 수 없습니다.
- 구성에 대한 데이터 집합을 정의합니다.
- 레코드 소유권별 필터링 아래에서 사용자가 동기화할 수 있는 연락처를 지정합니다.
-
선택된 연락처를 선택하면 사용자가 동기화하는 연락처를 추가로 제한할 수 있습니다.
대상 사용자의 동기화 허용 선택 연락처 소유한 모든 연락처 사용자 기록 역할 계층에서 소유한 모든 연락처 및 하위 역할 사용자 팀의 기록 Opportunities에 대한 연락처 기회와 관련된 연락처 사용자 기록 역할 계층에서 자신 및 하위 역할이 소유한 기회와 관련된 연락처 사용자 팀의 기록 사용자가 소유한 기회가 아닌 기회 팀의 구성원인 기회와 관련된 연락처 사용자의 기회 팀 기록 계정의 연락처 계정과 관련된 연락처 사용자 기록 역할 계층에서 소유한 계정 및 하위 역할의 계정과 관련된 연락처 사용자 팀의 기록 사용자가 소유한 계정이 아닌 팀 구성원인 계정과 관련된 연락처 사용자 계정 팀의 레코드 -
추가 개체 및 필드별 필터링 아래에서 필요한 필드 수준 필터를 추가합니다.
- 해당 개체 내의 개체 및 필드를 선택합니다.
- 올바른 필터 연산자를 선택합니다.
- 선택한 필드에 대한 값을 입력합니다.
- 필터를 추가하려면 행 추가를 클릭하고 목록에서 마지막 필터를 삭제하려면 행 제거를 클릭합니다.
- 포함할 기타 연락처 아래에서 이 구성의 사용자에 대해 Chatter 연락처를 자동으로 동기화하도록 선택할 수 있습니다. 이를 수행하려면 Chatter에서 사용자가 팔로우하는 연락처 동기화를 선택합니다.
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