Loading
Производительность продаж
Настройка фильтров контактов для Salesforce for Outlook (вывод из эксплуатации)

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Производительность продавца

Настройка фильтров контактов для Salesforce for Outlook (вывод из эксплуатации)

Укажите, какие контакты синхронизируются между Microsoft® Outlook® и Salesforce для групп сбыта.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic
Доступно в версиях: Lightning Experience, если Salesforce Classic доступен в вашей организации.
Доступно при покупке Sales Cloud или Government Cloud в версиях: Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для просмотра конфигураций: Просмотр настройки и конфигурации
Для создания, редактирования или удаления конфигураций: Управление конфигурациями клиентов электронной почты
Для фильтрации контактов по группам, работающим с возможностями: Продажи группы, работающей с возможностями
Для фильтрации контактов по группам, работающим с организациями: Группы, работающие с организациями
Для создания, редактирования или удаления наборов данных: Направление синхронизации не может быть Не синхронизировать
Важно!
Важно! Полный вывод из эксплуатации продукта для Salesforce for Outlook запланирован на декабрь 2027 года. См. Salesforce for Outlook Repension. Чтобы продолжить интеграцию Microsoft Outlook с Salesforce, ознакомьтесь с продуктами следующего поколения: интеграция Outlook и сбор действий Einstein. См. Перемещение из Salesforce for Outlook (Уход из эксплуатации) в продукты следующего поколения.

Наборы данных состоят из фильтров, ограничивающих синхронизацию записей. Например, вы хотите разрешить определенным пользователям синхронизировать все контакты, но разрешить другим пользователям синхронизировать только контакты, связанные с их группами, работающими с возможностями. Кроме того, можно фильтровать по полям в записях, например, разрешить пользователям синхронизировать только контакты, связанные с определенными организациями и возможностями.

Страница сведений о конфигурации Outlook отображает сводку текущих фильтров конфигурации.

Примечание
Примечание Если ваша компания использует шифрование платформы, фильтры по зашифрованным полям не могут быть установлены. В противном случае, Salesforce for Outlook не может синхронизировать контакты, события или задачи для пользователей, назначенных этой конфигурации.
  1. Определите набор данных для конфигурации.
  2. В разделе «Фильтрация по ответственности за запись» укажите контакты, которые пользователи могут синхронизировать.
  3. Если вы выберете «Выбранные контакты», можно дополнительно ограничить синхронизацию контактов пользователей.
    Для Чтобы разрешить пользователям синхронизацию Выбрать
    Контакты Все собственные контакты Записи пользователя
    Все контакты, принадлежащие им и их подчиненным в иерархии ролей Записи рабочей группы пользователя
    Контакты по возможностям Контакты, связанные с возможностями Записи пользователя
    Контакты, связанные с возможностями, принадлежащими им и их подчиненным в иерархии ролей Записи рабочей группы пользователя
    Контакты, связанные с возможностями, участниками которых они являются, но не с возможностями, принадлежащими пользователям Записи групп, работающих с возможностями пользователя
    Контакты в организациях Контакты, связанные с их организациями Записи пользователя
    Контакты, связанные с организациями, за которые они и их подчиненные в иерархии ролей ответственны Записи рабочей группы пользователя
    Контакты, связанные с организациями, участниками которых они являются, но не организации, принадлежащие пользователям Записи групп, работающих с организациями пользователя
  4. В разделе «Фильтрация по дополнительным объектам и полям» добавьте нужные фильтры уровня полей.
    1. Выберите объект и поле в этом объекте.
    2. Выберите правильный оператор фильтрации.
    3. Введите значение для выбранного поля.
  5. Чтобы добавить фильтр, щелкните «Добавить строку». Чтобы удалить последний фильтр в списке, щелкните «Удалить строку».
  6. В разделе «Другие контакты для добавления» можно выбрать автоматическую синхронизацию контактов Chatter для пользователей данной конфигурации. Для этого выберите «Синхронизировать контакты, отслеживаемые пользователями в Chatter».

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article