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Erstellen von Konfigurationen für Salesforce for Outlook (Einstellung)
Bevor Mitarbeiter Salesforce for Outlook verwenden können, definieren Sie ihre Erfahrung, indem Sie Outlook-Konfigurationen erstellen. Outlook-Konfigurationen definieren Salesforce for Outlook-Einstellungen für Mitarbeiter, beispielsweise, auf welche Funktionen Mitarbeiter zugreifen können und wie die Datensätze der Mitarbeiter zwischen Outlook und Salesforce synchronisiert werden. Wenn Sie eindeutige Einstellungen für eine Teilmenge Ihres Vertriebsteams definieren möchten, erstellen Sie mehrere Outlook-Konfigurationen und weisen Sie entsprechend Mitarbeiter zu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience, sofern Salesforce Classic in Ihrer Organisation verfügbar ist. |
| Verfügbar mit dem Kauf von Sales Cloud oder Government Cloud in: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen von Konfigurationen: | Setup und Konfiguration anzeigen |
| Erstellen, Bearbeiten bzw. Löschen von Konfigurationen: | Verwalten von E-Mail-Clientkonfigurationen |
Wichtig Die vollständige Einstellung des Produkts für Salesforce for Outlook ist für Dezember 2027 geplant. Siehe Einstellung von Salesforce for Outlook. Sehen Sie sich unsere Produkte der nächsten Generation an, um Microsoft Outlook weiterhin in Salesforce zu integrieren: Outlook-Integration und Einstein Activity Capture. Entsprechende Informationen finden Sie unter Umstellen von Salesforce for Outlook (Einstellung) auf Produkte der nächsten Generation.
Wenn sich Salesforce for Outlook-Benutzer zum ersten Mal über den Setup-Assistenten von Salesforce for Outlook bei Salesforce anmelden, werden diese Einstellungen sofort wirksam. Alle Änderungen, die Sie an aktiven Outlook-Konfigurationen vornehmen, werden beim nächsten Öffnen von Outlook wirksam.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Ausblickskonfigurationen ein und wählen Sie dann Ausblickskonfigurationen aus.
- Klicken Sie auf Neue Outlook-Konfiguration.
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung der Konfiguration ein.
- Wählen Sie Aktiv aus, um die Konfiguration zu aktivieren.
- Wählen Sie Benachrichtigung über Produktaktualisierungen aus, damit Vertriebsmitarbeiter sehen können, wann Upgrades für Salesforce for Outlook zum Herunterladen verfügbar sind.
- Definieren Sie je nach der Erfahrung, die Ihre Mitarbeiter haben sollen, einige oder alle dieser Einstellungen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Definieren Sie Datensets.
- Zuweisen von Benutzern zu Konfigurationen von Salesforce for Outlook (Einstellung)
Nachdem Sie grundlegende Informationen für eine Salesforce for Outlook-Konfiguration definiert haben, wählen Sie die Salesforce for Outlook-Benutzer aus, für die die Einstellungen der Konfiguration gelten. - Definieren von Dateneinstellungen für Salesforce for Outlook (Einstellung)
Dateneinstellungen steuern das Synchronisierungsverhalten und die E-Mail-Funktionen von Salesforce for Outlook. Sie können diese Einstellungen mithilfe der Felder "Dateneinstellungen" in einer Salesforce for Outlook-Konfiguration definieren. - Einrichten von E-Mail-Optionen für Salesforce for Outlook (Einstellung)
Helfen Sie Ihren Vertriebsteams, wichtige Microsoft® Outlook®-E-Mails in Bezug auf Salesforce-Kontakte und -Leads zu verfolgen. Sorgen Sie dafür, dass diese Kontakte und Leads direkt in Outlook angezeigt werden. - Erfahren Sie, wie sich das Aktivieren wiederkehrender Ereignisse auf Benutzer von Salesforce for Outlook (im Ruhestand) auswirkt
Ihre Salesforce- und API-Benutzer können mit den folgenden Änderungen rechnen, nachdem Sie die Funktion "Wiederkehrende Ereignisse von Salesforce for Outlook" aktiviert haben. - Einrichten des Kundenvorgangs für Benutzer von Salesforce for Outlook (Einstellung)
Mit der Funktion "Kundenvorgang erstellen" in Salesforce for Outlook können Benutzer Kundenvorgänge in Salesforce anhand von E-Mails in Microsoft® Outlook® erstellen. Als Administrator können Sie Ziele für die Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail erstellen, die in der Dropdown-Listenschaltfläche Kundenvorgänge erstellen in Outlook angezeigt werden. Für jedes Ziel wählen Sie den Empfänger aus, bei dem es sich um einzelne Benutzer oder Warteschlangen handeln kann. Sie können bis zu 10 Ziele für jede Outlook-Konfiguration hinzufügen. Wenn Benutzer Kundenvorgänge erstellen, können sie bis zu 10 E-Mails gleichzeitig für jedes Ziel hinzufügen. - Definieren von Synchronisierungsanweisungen für Ihre Benutzer von Salesforce for Outlook (im Ruhestand)
Legen Sie Synchronisierungsanweisungen für Vertriebsmitarbeiter fest, die Kontakte, Ereignisse und Aufgaben zwischen Microsoft® Outlook® und Salesforce synchronisieren. - Definieren des Konfliktverhaltens für Salesforce for Outlook (Einstellung)
Konfliktverhaltenseinstellungen bestimmen, was geschieht, wenn Salesforce for Outlook bei der bidirektionalen Synchronisierung von Daten auf einen Konflikt stößt. Ein Konflikt tritt auf, wenn derselbe Datensatz in Salesforce und Outlook aktualisiert wird oder wenn ein Datensatz auf der einen Seite aktualisiert und auf der anderen Seite gelöscht wird. - Anpassen der Felder, die zwischen Salesforce for Outlook (Einstellung) und Microsoft® Outlook® synchronisiert werden
Passen Sie Felder in den Datensätzen an, die Ihre Vertriebsmitarbeiter mit Salesforce for Outlook synchronisieren. Fügen Sie auch benutzerdefinierte Outlook- oder Salesforce-Felder hinzu, die Ihre Mitarbeiter synchronisieren sollen. - Definieren von Abgleichskriterien für Salesforce for Outlook (Einstellung)
Definieren Sie, wie Salesforce for Outlook mehrere übereinstimmende Salesforce-Kontakte verarbeitet, wenn ein Kontakt erstmals über Outlook synchronisiert wird. - Zulassen, dass Benutzer die Einstellungen von Salesforce for Outlook ändern (Einstellung)
Legen Sie fest, dass Benutzer ihre eigenen Salesforce for Outlook-Einstellungen ändern können, indem Sie die Outlook-Konfigurationen der Benutzer unter "Setup" bearbeiten. Danach können Benutzer ihre Einstellungen über ihre persönlichen Einstellungen in Salesforce ändern. - Zuweisen der Synchronisierungsordner von Benutzern in Microsoft® Outlook®
Sie können die Kontakt-, Ereignis- und Aufgabensynchronisierungsordner Ihrer Salesforce for Outlook-Benutzer in Outlook zuweisen, um ihren Setup-Prozess zu vereinfachen und die Synchronisierungsordner in Ihrem Unternehmen konsistent zu halten. Sie können Outlook-Synchronisierungsordner in Salesforce Outlook-Konfigurationen angeben. - Definieren von erweiterten Einstellungen für Salesforce for Outlook (Einstellung)
Verwenden Sie erweiterte Einstellungen in einer Salesforce for Outlook-Konfiguration, um das Standardverhalten von Salesforce for Outlook anzupassen, beispielsweise die maximale Größe des Synchronisierungsprotokolls. - Standardkonfigurationen von Salesforce for Outlook (Einstellung)
Machen Sie sich mit den Synchronisierungseinstellungen von Salesforce for Outlook vertraut, wenn Sie sie nicht zu benutzerdefinierten Outlook-Konfigurationen hinzufügen.
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