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Crear configuraciones de Salesforce for Outlook (retirada)
Antes de que los representantes puedan empezar a utilizar Salesforce for Outlook, debe definir su experiencia creando configuraciones de Outlook. Las configuraciones de Outlook definen parámetros de Salesforce for Outlook para representantes, como a qué funciones tienen acceso los representantes y cómo se sincronizan los registros de los representantes entre Outlook y Salesforce. Si desea definir parámetros exclusivos para un subconjunto de su equipo de ventas, cree múltiples configuraciones de Outlook y asigne representantes en consecuencia.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Lightning Experience, si Salesforce Classic está disponible en su organización. |
| Disponible con la compra de Sales Cloud o Government Cloud en: Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para visualizar las configuraciones: | Ver parámetros y configuración |
| Para crear, modificar y eliminar configuraciones: | Gestionar configuraciones de cliente de email |
Importante La retirada completa del producto para Salesforce for Outlook está programada para diciembre de 2027. Consulte Retirada de Salesforce for Outlook. Para seguir integrando Microsoft Outlook con Salesforce, consulte nuestros productos de próxima generación: la integración de Outlook y Captura de actividad Einstein. Consulte Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a los productos de próxima generación.
Cuando los usuarios de Salesforce for Outlook inician sesión por primera vez en Salesforce desde el asistente de configuración de Salesforce for Outlook, estos parámetros entran en vigor de inmediato. Cualquier cambio que realice en configuraciones de Outlook activas entrará en vigor la próxima vez que los representantes de ventas abran Outlook.
- Desde Configuración, ingrese Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Outlook.
- Haga clic en Nueva configuración Outlook.
- Ingrese un nombre y una descripción de la configuración.
- Seleccione Activo para activar la configuración.
- Seleccione Notificar actualizaciones de productos de modo que los representantes de ventas puedan ver cuándo están disponibles las actualizaciones para Salesforce for Outlook para descargar.
- Dependiendo de la experiencia que desee que tengan sus representantes, defina algunos o todos estos parámetros.
- Haga clic en Guardar.
- Defina conjuntos de datos.
- Asignar usuarios a configuraciones de Salesforce for Outlook (retirada)
Después de definir información básica para una configuración de Salesforce for Outlook, selecciona los usuarios de Salesforce for Outlook a los que se aplicarán los parámetros de la configuración. - Definir configuración de datos para Salesforce for Outlook (Retirada)
La configuración de datos controla el comportamiento de sincronización y las funciones de email de Salesforce for Outlook. Puede definir estos parámetros utilizando los campos Configuración de datos en una configuración de Salesforce for Outlook. - Configurar opciones de email para Salesforce for Outlook (retirada)
Ayude a sus equipos de ventas a realizar un seguimiento de emails importantes de Microsoft® Outlook® relacionados con contactos y prospectos de Salesforce. Haga que esos contactos y prospectos aparezcan directamente en Outlook. - Obtenga información acerca de cómo la activación de eventos recurrentes afecta a usuarios de Salesforce for Outlook (retirada)
Sus usuarios de Salesforce y API pueden esperar los siguientes cambios después de activar la función Eventos recurrentes de Salesforce for Outlook. - Configurar Crear caso para usuarios de Salesforce for Outlook (retirada)
La función Crear caso en Salesforce for Outlook permite a los usuarios crear casos en Salesforce desde mensajes de email en Microsoft® Outlook®. Como administrador, puede crear destinos de Email para registro de casos que aparecen en el botón de lista desplegable Crear casos en Outlook. Para cada destino, selecciona la persona asignada, que puede ser usuarios individuales o colas. Puede agregar hasta 10 destinos para cada configuración de Outlook. Cuando los usuarios crean casos, pueden agregar hasta 10 emails simultáneamente para cada destino. - Definir direcciones de sincronización para sus usuarios de Salesforce for Outlook (retirada)
Establezca direcciones de sincronización para representantes de ventas que sincronizan contactos, eventos y tareas entre Microsoft® Outlook® y Salesforce. - Definir comportamiento de conflicto para Salesforce for Outlook (Retirada)
La configuración de comportamiento de conflictos determina lo que sucede cuando Salesforce for Outlook encuentra un conflicto al sincronizar datos en ambas direcciones. Un conflicto se produce cuando se actualiza el mismo registro en Salesforce y Outlook o cuando se actualiza un registro por un lado y se elimina por el otro. - Personalizar los campos que se sincronizan entre Salesforce for Outlook (retirada) y Microsoft® Outlook®
Personalice campos en los registros que sus representantes de ventas sincronizan utilizando Salesforce for Outlook. Agregue también campos personalizados de Outlook o Salesforce que desee que sus representantes sincronicen. - Definir criterios coincidentes para Salesforce for Outlook (retirada)
Defina cómo gestiona Salesforce for Outlook múltiples contactos de Salesforce coincidentes cuando un contacto se sincroniza por primera vez desde Outlook. - Permitir a los usuarios modificar la configuración de Salesforce for Outlook (retirada)
Permita a los usuarios modificar sus propios parámetros de Salesforce for Outlook modificando las configuraciones de Outlook de los usuarios en Configuración. Después de hacerlo, los usuarios pueden modificar su configuración desde su Configuración personal en Salesforce. - Asignar carpetas de sincronización de usuarios en Microsoft® Outlook®
Puede asignar las carpetas de sincronización de contactos, eventos y tareas de sus usuarios de Salesforce for Outlook en Outlook para simplificar su proceso de configuración y mantener la coherencia de las carpetas de sincronización en toda su compañía. Puede especificar carpetas de sincronización de Outlook desde configuraciones de Salesforce Outlook. - Definir configuración avanzada para Salesforce for Outlook (retirada)
Utilice parámetros avanzados en una configuración de Salesforce for Outlook para personalizar el comportamiento predeterminado de Salesforce for Outlook, como establecer el tamaño máximo del registro de sincronización. - Configuraciones predeterminadas de Salesforce for Outlook (retirada)
Obtenga información acerca de los parámetros de sincronización que vienen con Salesforce for Outlook si no los agrega a configuraciones de Outlook personalizadas.
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