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建立 Salesforce for Outlook (撤銷) 組態
在代表開始使用 Salesforce for Outlook 之前,您可以透過建立 Outlook 組態來定義其體驗。Outlook 組態會定義代表的 Salesforce for Outlook 設定,例如代表可存取哪些功能,以及代表記錄在 Outlook 與 Salesforce 之間的同步化方式。如果您想要為銷售小組的子集定義唯一設定,請建立多個 Outlook 組態,並相應地指派代表。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic |
| 提供版本：Lightning Experience (如果您的組織中有 Salesforce Classic)。 |
| 適用於購買 Sales Cloud 或 Government Cloud 的版本:Personal、Contact Manager、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要檢視組態: | 檢視設定和組態 |
| 建立、編輯或刪除組態: | 管理電子郵件用戶端組態 |
重要 Salesforce for Outlook 的完整產品淘汰排程在 2027 年 12 月。請參閱 Salesforce for Outlook 淘汰。若要持續將 Microsoft Outlook 與 Salesforce 整合,請查看我們的新一代產品:Outlook 整合和「Einstein Activity Capture」。請參閱 從 Salesforce for Outlook (淘汰) 移至新一代產品。
當 Salesforce for Outlook 使用者第一次從 Salesforce for Outlook 設定精靈登入 Salesforce 時,這些設定會立即生效。您對啟用中 Outlook 組態進行的任何變更都會在銷售代表下次開啟 Outlook 時生效。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Outlook 組態,然後選取「Outlook 組態」。
- 按一下「新增 Outlook 組態」。
- 輸入組態的名稱和描述。
- 選取「已啟用」以啟用組態。
- 選取「通知產品更新」,以便銷售代表能夠查看 Salesforce for Outlook 的升級何時可供下載。
- 根據您希望代表擁有的體驗,請定義下列部分或全部設定。
- 按一下「儲存」。
- 定義資料集。
- 將使用者指派至 Salesforce for Outlook (撤銷) 組態
在您定義 Salesforce for Outlook 組態的基本資訊後,請選取要套用組態設定的 Salesforce for Outlook 使用者。 - 定義 Salesforce for Outlook 的資料設定 (撤銷)
資料設定控制 Salesforce for Outlook 的同步化行為和電子郵件功能。您可以使用 Salesforce for Outlook 組態中的「資料設定」欄位來定義這些設定。 - 設定 Salesforce for Outlook 的電子郵件選項 (撤銷)
協助您的銷售小組追蹤與 Salesforce 連絡人和商機相關的重要 Microsoft® Outlook® 電子郵件。並讓這些連絡人和商機直接顯示在 Outlook 中。 - 瞭解啟用循環事件如何影響 Salesforce for Outlook (淘汰) 使用者
您的 Salesforce 和 API 使用者在您啟用 Salesforce for Outlook 循環事件功能後,可以預期會發生下列變更。 - 設定 Salesforce for Outlook (淘汰) 使用者的建立個案
Salesforce for Outlook 中的「建立個案」功能可讓使用者從 Microsoft® Outlook® 中的電子郵件在 Salesforce 中建立個案。身為管理員,您可以建立顯示在 Outlook 中下拉式清單按鈕 建立個案中的「電子郵件轉個案」目的地。針對每個目的地,您選擇指派對象,其可以是個別使用者或 ⁇ 列。您最多可以為每個 Outlook 組態新增 10 個目的地。當使用者建立個案時,他們可以針對每個目的地同時新增最多 10 封電子郵件。 - 定義 Salesforce for Outlook (淘汰) 使用者的同步化方向
為在 Microsoft® Outlook® 與 Salesforce 之間同步化連絡人、事件和工作的銷售代表設定同步化方向。 - 定義 Salesforce for Outlook 的衝突行為 (撤銷)
衝突行為設定可決定當 Salesforce for Outlook 在兩種方式同步化資料時發生衝突時會發生的狀況。當 Salesforce 和 Outlook 中更新相同的記錄時,或當記錄在一邊更新,在另一邊刪除時,發生衝突。 - 自訂 Salesforce for Outlook (淘汰) 和 Microsoft® Outlook® 之間同步化的欄位
在您的銷售代表使用 Salesforce for Outlook 同步化的記錄中自訂欄位。同時新增您要代表同步化的自訂 Outlook 或 Salesforce 欄位。 - 定義 Salesforce for Outlook 的比對條件 (撤銷)
定義當連絡人第一次從 Outlook 同步化時,Salesforce for Outlook 如何處理多個符合的 Salesforce 連絡人。 - 讓使用者修改 Salesforce for Outlook (撤銷) 設定
透過在「設定」中編輯使用者的 Outlook 組態,讓使用者修改自己的 Salesforce for Outlook 設定。完成後,使用者即可從 Salesforce 中的「個人設定」修改其設定。 - 在 Microsoft® Outlook® 中指派使用者的同步化資料夾
您可以在 Outlook 中指派 Salesforce for Outlook 使用者的連絡人、事件和工作同步化資料夾,以簡化其設定流程,並讓同步化資料夾在整個公司保持一致。您可以從 Salesforce Outlook 組態指定 Outlook 同步化資料夾。 - 定義 Salesforce for Outlook 的進階設定 (撤銷)
使用 Salesforce for Outlook 組態中的進階設定來自訂 Salesforce for Outlook 的預設行為,例如設定同步化記錄的大小上限。 - Salesforce for Outlook (撤銷) 預設組態
瞭解如果您未將同步化設定新增至自訂 Outlook 組態,則 Salesforce for Outlook 隨附的同步化設定。
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