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Definir conjuntos de datos para Salesforce for Outlook (Retirada)
Los conjuntos de datos constan de filtros que limitan la sincronización de los registros. Cada configuración debe tener un conjunto de datos para que los usuarios se sincronicen con Outlook.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Lightning Experience, si Salesforce Classic está disponible en su organización. |
| Disponible con la compra de Sales Cloud o Government Cloud en: Ediciones Personal, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Importante La retirada completa del producto para Salesforce for Outlook está programada para diciembre de 2027. Consulte Retirada de Salesforce for Outlook. Para seguir integrando Microsoft Outlook con Salesforce, consulte nuestros productos de próxima generación: la integración de Outlook y Captura de actividad Einstein. Consulte Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a los productos de próxima generación.
La página de detalles Configuración de Outlook muestra un resumen de los filtros actuales de la configuración.
- Desde Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Outlook.
- Haga clic en el nombre de una configuración de Outlook.
- En la lista relacionada de conjuntos de datos, haga clic en Modificar.
- Especifique filtros.
- Para ver cuántos elementos se sincronizan con los filtros que especificó, puede comprobar el tamaño del conjunto de datos.
- Haga clic en Guardar.
- Obtener información acerca de conjuntos de datos para Salesforce for Outlook (Retirada)
Describe cómo funcionan los conjuntos de datos en Salesforce for Outlook. - Configurar filtros de contacto para Salesforce for Outlook (Retirada)
Especifique qué contactos se sincronizan entre Microsoft® Outlook® y Salesforce para sus equipos de ventas. - Filtros de contacto de Salesforce for Outlook (Retirada)
Los filtros de contacto controlan el número de registros que los usuarios de Salesforce for Outlook pueden sincronizar entre Outlook y Salesforce. Revise estas sugerencias cuando utilice filtros de contacto. - Configurar filtros de eventos para Lightning Sync y Salesforce para Outlook (Retirada)
Especifique qué eventos se sincronizan entre Microsoft® Outlook® y Salesforce para sus equipos de ventas. - Crear filtros de tareas para Salesforce for Outlook (Retirada)
Especifique qué tareas se sincronizan entre Microsoft® Outlook® y Salesforce para sus equipos de ventas. - Conjuntos de datos Lightning Sync y Salesforce for Outlook de muestra (retirada)
Como los usuarios con la misma función suelen tener requisitos de sincronización de datos similares, muchos administradores crean configuraciones de sincronización basándose en las posiciones en su organización. Los siguientes conjuntos de datos de muestra son para grupos comunes de Salesforce. Sus usuarios de Salesforce for Outlook y Lightning Sync tienen necesidades exclusivas, pero puede utilizar estos ejemplos como referencia para ayudarle a empezar a crear configuraciones de Outlook (para usuarios de Salesforce for Outlook) y configuraciones Lightning Sync (para usuarios Lightning Sync). - Comprobar el tamaño de conjuntos de datos de Salesforce para Outlook (retirada)
Puede utilizar el botón Obtener recuento de registros para comprobar cuántos registros se sincronizan para un usuario de Salesforce for Outlook de muestra basándose en los filtros de la configuración. Si los números son demasiado altos o bajos, puede ajustar los filtros y comprobar el tamaño de nuevo. El recuento máximo de registros es de 5000 por objeto.
Consulte también:
- Conjuntos de datos Lightning Sync y Salesforce for Outlook de muestra (retirada)
- Filtros de contacto de Salesforce for Outlook (Retirada)
- Configuraciones de Salesforce for Outlook (retirada) y formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
- Comprobar el tamaño de conjuntos de datos de Salesforce para Outlook (retirada)
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