Konfigurera e-postalternativ för Salesforce för Outlook (avbrott)

Viktig Fullständig produktpensionering för Salesforce för Outlook är planerad till december 2027. Se Salesforce för Outlook-pensionering. För att fortsätta integrera Microsoft Outlook med Salesforce, se våra nästa generations produkter: Outlook-integreringen och Einstein Aktivitetsinsamling. Se Flytta från Salesforce för Outlook till nästa generations produkter.

Aktivera Salesforces sidopanel

Låt dina säljare se Salesforce-kontakter och leads som är relevanta för dina säljares e-postmeddelanden och händelser.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer i rutan Snabbsökning och välj sedan Outlook-konfigurationer.
2. Om du ändrar en befintlig Outlook-konfiguration, klicka på Redigera bredvid den du vill ändra. Klicka annars på Ny Outlook-konfiguration och fyll sedan i de fält som behövs.
3. Välj Sidopanel.
4. Spara dina ändringar.

Låt säljare i sidopanelen lägga till e-postmeddelanden, bilagor, händelser och uppgifter i poster

Inställningen Lägg till e-post låter dem lägga till Outlook-e-post och deras bilagor (), händelser () och uppgifter () i sina Salesforce-poster direkt från sidopanelen. Du kan även låta dina säljare låta användare välja bilagor (), vilket låter säljare välja specifika bilagor att lägga till i Salesforce istället för att automatiskt inkludera dem alla.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer i rutan Snabbsökning och välj sedan Outlook-konfigurationer.
2. Om du ändrar en befintlig Outlook-konfiguration, klicka på Redigera bredvid den du vill ändra. Klicka annars på Ny Outlook-konfiguration och fyll sedan i de fält som behövs.
3. Välj Sidopanel.
4. Välj Lägg till e-post.
5. För att låta användare välja specifika bilagor att lägga till i Salesforce, välj Låt användare välja bilagor.
6. Spara dina ändringar.

Låt användare som inte arbetar i sidopanelen lägga till e-postmeddelanden och bilagor till poster

För säljare som inte har aktiverat sidopanelen lägger inställningen Lägg till e-post till knapparna Lägg till e-post och Skicka och Lägg till i Outlook-menyfliksområdet. Inställningen låter även dina representanter lägga till upp till 10 e-postmeddelanden samtidigt i Salesforce.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer i rutan Snabbsökning och välj sedan Outlook-konfigurationer.
2. Om du ändrar en befintlig Outlook-konfiguration, klicka på Redigera bredvid den du vill ändra. Klicka annars på Ny Outlook-konfiguration och fyll sedan i de fält som behövs.
3. Avmarkera sidopanelen.
4. Välj Lägg till e-post.
5. Spara dina ändringar.
6. Om du inte har aktiverat Min e-post till Salesforce, klicka på Aktivera i popup-meddelandet för att aktivera den.

Låt användare som inte arbetar i sidopanelen skapa kundcase från Outlook

För säljare som inte har aktiverat sidopanelen lägger inställningen Skapa kundcase till rullmenyn i Outlook. Inställningen låter även dina representanter skapa Salesforce-kundcase från Outlook-e-postmeddelanden. Om du har aktiverat sidopanelen för dina representanter kan du ge dem åtkomst till Sidopanelutgivaren. Utgivaren låter dina representanter skapa olika typer av Salesforce-poster direkt från sidopanelen.

Anteckning Innan du kan aktivera funktionen Skapa kundcase, gå igenom och slutför procedurerna i Konfigurera Skapa kundcase för Salesforce för Outlook-användare. Gå sedan tillbaka till detta ämne för att slutföra denna procedur.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer i rutan Snabbsökning och välj sedan Outlook-konfigurationer.
2. Om du ändrar en befintlig Outlook-konfiguration, klicka på Redigera bredvid den du vill ändra. Klicka annars på Ny Outlook-konfiguration och fyll sedan i de fält som behövs.
3. Rensa alternativet Sidopanel.
4. Välj Skapa kundcase. Välj sedan en av dessa länkar.
   • Rekommenderas: Välj en befintlig Skapa kundcasedestination, vilket låter dig välja befintliga destinationer. Du kan välja upp till 10 destinationer för varje Outlook-konfiguration.
   • Skapa en ny Skapa kundcasedestination. För att skapa en, spara ditt arbete först och skapa sedan destinationen. Gå sedan tillbaka till sidan Outlook-konfiguration för att uppfylla konfigurationskraven för Skapa kundcase.
5. Spara dina ändringar.