Filtros de contato do Salesforce para Outlook (descontinuação)

Importante A descontinuação completa do produto para o Salesforce para Outlook está agendada para dezembro de 2027. Consulte Aposentadoria do Salesforce para Outlook. Para continuar integrando o Microsoft Outlook ao Salesforce, confira nossos produtos de próxima geração: a integração com o Outlook e a Captura de atividades do Einstein. Consulte Mover do Salesforce para Outlook (descontinuação) para os produtos de próxima geração.

• Os critérios especificados são baseados em AND. Ou seja, se você especificar mais de um critério, o resultado incluirá somente registros que correspondam a todos os critérios.
• Caso você insira uma data, use o formato permitido pela sua configuração Localidade. Você também pode usar valores de data especial, como HOJE, PRÓXIMA SEMANA, PRÓXIMO ANO, ÚLTIMOS <número> DIAS etc.
• Coloque os números ou outros dados entre aspas, inclusive as vírgulas. Por exemplo Valor igual a "10.000" retorna registros que têm um valor de $10.000, mas Valor igual a 10.000 retorna $10.000, além de $10 e $0.
• Quando você usar os operadores “menor que”, “maior que”, “menor ou igual” ou “maior ou igual” em campos com valores numéricos, serão retornados registros com valores em branco ou “nulos” como se o seu valor fosse zero (0).
• Para restringir resultados a registros em branco ou com valores "nulos" para um determinado campo, selecione o campo e o operador "igual a" ou "não igual a", deixando o terceiro campo em branco. Por exemplo, Valor igual a retorna registros com campo de valores em branco. Você pode pesquisar valores em branco ou outros valores especificados ao mesmo tempo. Por exemplo, Valor igual a 1,,2 retorna registros nos quais o Valor contém o valor “1”, “2” ou em branco. Por exemplo, se você criar uma regra de fluxo de trabalho ou uma regra de atribuição de lead para contas com o critério Receita anual inferior a 100000, os registros de conta serão correspondentes se a Receita anual estiver em branco.
• Para pesquisar números de telefone, inclua o formato exato do número de telefone ou o exemplo, Telefone inicia com (561).
• Separe os termos de pesquisa por vírgulas para filtrar por mais de um valor. Você pode inserir até 80 caracteres, incluindo vírgulas e espaços. Por exemplo: para pesquisar contas na Califórnia, Nova York ou Washington, use Estado contém CA, NY, WA.
• Quando você utiliza filtros em campos de área de texto longo padrão, como Descrição, são procuradas apenas para os primeiros 1000 caracteres desses campos nos relatórios.
• Você pode usar o botão Obter contagem de registros para verificar quantos registros são sincronizados para um usuário do Salesforce para Outlook de amostra com base nos filtros da configuração.

Se você precisar fazer referência a informações do usuário nos filtros de contato, poderá adicionar estes campos de mesclagem a eles.