De velden aanpassen die worden gesynchroniseerd tussen Salesforce for Outlook (intrekken) en Microsoft® Outlook®
Pas velden aan in de records die uw verkoopvertegenwoordigers synchroniseren met behulp van Salesforce voor Outlook. Voeg ook aangepaste Outlook- of Salesforce-velden toe die uw vertegenwoordigers moeten synchroniseren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Lightning Experience, als Salesforce Classic beschikbaar is in uw organisatie. |
| Beschikbaar bij aankoop van Sales Cloud of Government Cloud in: Editions voor Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Configuraties weergeven: | Set-up en configuratie weergeven |
| Configuraties maken, bewerken of verwijderen: | E-mailclientconfiguraties beheren |
Belangrijk Volledige productintrekking voor Salesforce voor Outlook is gepland voor december 2027. Zie Intrekking van Salesforce voor Outlook. Als u Microsoft Outlook wilt blijven integreren met Salesforce, raadpleegt u onze producten van de volgende generatie: de Outlook-integratie en Einstein Activiteiten vastleggen. Zie Overstappen van Salesforce for Outlook (intrekken) naar de volgende generatie producten.
Veldtoewijzingen definiëren welke Salesforce- en Outlook-velden overeenkomen wanneer items worden gesynchroniseerd tussen de twee systemen. Salesforce wordt geleverd met een set standaardtoewijzingen. Bepaal of uw verkoopvertegenwoordigers hun eigen veldtoewijzingen mogen bewerken in hun persoonlijke instellingen.
Wijs deze aangepaste veldtypen toe.
- Outlook-tekstvelden
- Salesforce-tekstvelden
- Enkele Salesforce-keuzelijstvelden
Bewerk standaardveldtoewijzingen of stel aangepaste veldtoewijzingen in voor uw vertegenwoordigers.
- Geef vanuit Set-up Outlook-configuraties op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Outlook-configuraties.
- Selecteer een Outlook-configuratie die u wilt bewerken of maak er een.
- Klik onder Gegevensinstellingen op Veldtoewijzingen bewerken onder Contactpersonen, Events of Taken om alle velden voor records voor dat object weer te geven.
- Controleer welke Salesforce-velden worden toegewezen aan elk Outlook-veld.
-
Bewerk de Salesforce- of Outlook-veldtoewijzingen die u wilt wijzigen, of maak toewijzingen voor aangepaste velden. Met Salesforce voor Outlook kunt u elke veldtoewijzing bewerken met een keuzelijst. U kunt meer toewijzingen toevoegen onder aan de lijst. U kunt toewijzingen verwijderen door op de X naast de toewijzing te klikken.
Waarschuwing Als u een aangepast veld toewijst dat universeel vereist is, zorg er dan voor dat het een standaardwaarde heeft om fouten te voorkomen. Ook kan het toewijzen van aangepaste velden die validatie door Salesforce vereisen, leiden tot synchronisatiefouten. U wijst bijvoorbeeld een aangepast Salesforce-veld toe dat een unieke waarde vereist. Als u een niet-unieke waarde opgeeft in het veld Outlook, ontvangt u een synchronisatiefout. - Klik op Opslaan. Veldtoewijzingen beginnen met synchroniseren voor items de volgende keer dat die items worden bijgewerkt in Salesforce of Outlook.
Zie ook:
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
