Вы находитесь здесь:
Настройка полей, синхронизируемых между Salesforce for Outlook (вывод из эксплуатации) и Microsoft® Outlook®
Настройте поля в записях, синхронизируемых торговыми представителями посредством Salesforce for Outlook. Также добавьте настраиваемые поля Outlook или Salesforce, которые должны синхронизироваться представителями.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic |
| Доступно в версиях: Lightning Experience, если Salesforce Classic доступен в вашей организации. |
| Доступно при покупке Sales Cloud или Government Cloud в версиях: Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для просмотра конфигураций: | Просмотр настройки и конфигурации |
| Для создания, редактирования или удаления конфигураций: | Управление конфигурациями клиентов электронной почты |
Важно! Полный вывод из эксплуатации продукта для Salesforce for Outlook запланирован на декабрь 2027 года. См. Salesforce for Outlook Repension. Чтобы продолжить интеграцию Microsoft Outlook с Salesforce, ознакомьтесь с продуктами следующего поколения: интеграция Outlook и сбор действий Einstein. См. Перемещение из Salesforce for Outlook (Уход из эксплуатации) в продукты следующего поколения.
Соотнесения полей определяют, какие поля Salesforce и Outlook соответствуют при синхронизации элементов между двумя системами. Salesforce содержит набор стандартных соотнесений. Решите, разрешать ли торговым представителям редактировать собственные соотнесения полей в личных параметрах.
Соотнесите эти типы настраиваемых полей.
- Текстовые поля Outlook
- Текстовые поля Salesforce
- Некоторые поля раскрывающегося списка Salesforce
Отредактируйте стандартные соотнесения полей или настройте настраиваемые соотнесения полей для представителей.
- Введите строку «Конфигурации Outlook» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Конфигурации Outlook».
- Выберите нужную конфигурацию Outlook или создайте ее.
- Чтобы просмотреть все поля записей объекта, щелкните ссылку «Редактировать соотнесения полей» в разделе «Контакты», «События» или «Задачи» в разделе «Параметры данных».
- Просмотрите соотнесение полей Salesforce с каждым полем Outlook.
-
Отредактируйте нужные соотнесения полей Salesforce или Outlook или создайте соотнесения для настраиваемых полей. Salesforce for Outlook позволяет редактировать любое соотнесение полей посредством раскрывающегося списка. Можно добавить дополнительные соотнесения внизу списка. Чтобы удалить соотнесения, щелкните значок X напротив нужного соотнесения.
Предупреждение! При соотнесении универсально обязательного настраиваемого поля убедитесь, что оно содержит стандартное значение, во избежание ошибок. Кроме того, соотнесение настраиваемых полей, требующих проверки системой Salesforce, может привести к ошибкам синхронизации. Например, вы соотносите настраиваемое поле Salesforce, требующее уникального значения. При вводе неуникального значения в поле Outlook появляется ошибка синхронизации. - Нажмите «Сохранить». Соотнесения полей начинают синхронизироваться с элементами при следующем обновлении этих элементов в Salesforce или Outlook.
См. также:
- Создание конфигураций Salesforce for Outlook (Удаление из эксплуатации)
- Конфигурации Salesforce for Outlook (Удаление из эксплуатации) и макеты публикатора приложений электронной почты
- Определение критериев соответствия для Salesforce for Outlook (отмена действия)
- Определение поведения конфликта для Salesforce for Outlook (отмена)
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
