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Vertriebsproduktivität
Definieren von Abgleichskriterien für Salesforce for Outlook (Einstellung)

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Definieren von Abgleichskriterien für Salesforce for Outlook (Einstellung)

Definieren Sie, wie Salesforce for Outlook mehrere übereinstimmende Salesforce-Kontakte verarbeitet, wenn ein Kontakt erstmals über Outlook synchronisiert wird.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic
Verfügbarkeit: Lightning Experience, sofern Salesforce Classic in Ihrer Organisation verfügbar ist.
Verfügbar mit dem Kauf von Sales Cloud oder Government Cloud in: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anzeigen von Konfigurationen: Setup und Konfiguration anzeigen
Erstellen, Bearbeiten bzw. Löschen von Konfigurationen: Verwalten von E-Mail-Clientkonfigurationen
Wichtig
Wichtig Die vollständige Einstellung des Produkts für Salesforce for Outlook ist für Dezember 2027 geplant. Siehe Einstellung von Salesforce for Outlook. Sehen Sie sich unsere Produkte der nächsten Generation an, um Microsoft Outlook weiterhin in Salesforce zu integrieren: Outlook-Integration und Einstein Activity Capture. Entsprechende Informationen finden Sie unter Umstellen von Salesforce for Outlook (Einstellung) auf Produkte der nächsten Generation.

Wenn in Salesforce kein passender Kontakt gefunden wird, wird ein Kontakt erstellt, der mit dem Outlook-Kontakt synchronisiert wird. Anschließend wird der synchronisierte Kontakt entweder einem Salesforce-Account zugewiesen, die Zuweisung aufgehoben oder auf der Seite "Meine nicht aufgelösten Elemente" Ihres Vertriebsmitarbeiters platziert.

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Ausblickskonfigurationen ein und wählen Sie dann Ausblickskonfigurationen aus.
  2. Bearbeiten Sie eine Konfiguration und wählen Sie unter "Dateneinstellungen für Kontakte" eine dieser Optionen für Abgleichskriterien aus.
    • Aktuellste Aktivität: Wählen Sie den Salesforce-Kontakt aus, der die aktuelle Aktivität (z. B. einen Anruf oder eine E-Mail) anzeigt, wie in der Themenliste "Aktivitätsverlauf" des Kontakts dargestellt. Diese Option ist das standardmäßige Abgleichskriterium.
    • Zuletzt aktualisiert: Wählen Sie den zuletzt geänderten Salesforce-Kontakt aus.
    • Ältester: Wählen Sie den Salesforce-Kontakt mit dem frühesten Erstelldatum aus.
  3. Klicken Sie auf Speichern. Alle Änderungen werden bei der nächsten Datensynchronisierung für die Benutzer in dieser Konfiguration wirksam.

Siehe auch:

 
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