Salesforce for Outlook の一致条件の定義 (廃止)
取引先責任者が Outlook から最初に同期するときに、複数の一致する Salesforce 取引先責任者を Salesforce for Outlook でどのように処理するかを定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 使用可能なソリューション: Lightning Experience (Salesforce Classic が組織で使用可能な場合)。 |
| Sales Cloud または Government Cloud の購入で使用可能なエディション: Personal Edition、Contact Manager Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 設定を参照する | 「設定・定義を参照する」 |
| 設定を作成、編集、または削除する | メールクライアント設定の管理 |
重要 Salesforce for Outlook の製品全体の廃止は 2027 年 12 月に予定されています。 「Salesforce for Outlook の廃止」を参照してください。Microsoft OutlookとSalesforceの統合を維持するには、Outlookの統合とEinstein活動キャプチャという次世代の製品をご覧ください。「Salesforce for Outlook から次世代製品への移行 (廃止)」を参照してください。
Salesforce で一致する取引先責任者が見つからない場合は、Outlook の取引先責任者と同期する取引先責任者が作成されます。次に、同期された取引先責任者を Salesforce 取引先に割り当てるか、未割り当てのままにするか、営業担当の [私の未解決項目] ページに配置します。
- [設定] で、[クイック検索] ボックスに「Outlook の設定」と入力し、[Outlook の設定] を選択します。
- 設定を編集し、[取引先責任者のデータ設定] で次のいずれかの一致条件オプションを選択します。
- [保存] をクリックします。すべての変更は、この設定のユーザーの次回データ同期時に有効になります。
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