Вы находитесь здесь:
Определение критериев соответствия для Salesforce for Outlook (отмена действия)
Определите, как Salesforce for Outlook обрабатывает несколько совпадающих контактов Salesforce при первой синхронизации контакта из Outlook.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic |
| Доступно в версиях: Lightning Experience, если Salesforce Classic доступен в вашей организации. |
| Доступно при покупке Sales Cloud или Government Cloud в версиях: Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для просмотра конфигураций: | Просмотр настройки и конфигурации |
| Для создания, редактирования или удаления конфигураций: | Управление конфигурациями клиентов электронной почты |
Важно! Полный вывод из эксплуатации продукта для Salesforce for Outlook запланирован на декабрь 2027 года. См. Salesforce for Outlook Repension. Чтобы продолжить интеграцию Microsoft Outlook с Salesforce, ознакомьтесь с продуктами следующего поколения: интеграция Outlook и сбор действий Einstein. См. Перемещение из Salesforce for Outlook (Уход из эксплуатации) в продукты следующего поколения.
Если мы не находим соответствующий контакт в Salesforce, мы создадим контакт, синхронизируемый с контактом Outlook. Потом мы либо назначаем синхронизированный контакт организации Salesforce, либо оставляем его неназначенным, либо размещаем на странице «Мои нерешенные элементы» торгового представителя.
- Введите строку «Конфигурации Outlook» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Конфигурации Outlook».
-
Отредактируйте конфигурацию и выберите один из следующих критериев соответствия в разделе «Параметры данных» для контактов.
- Последнее действие: выберите контакт Salesforce, отображающий последнее действие (например, телефонный звонок или электронная почта), как указано в связанном списке контакта «Журнал действий». Данный параметр является стандартным критерием соответствия.
- Последнее обновление: выберите контакт Salesforce, измененный последним.
- «Самый старый»: выберите контакт Salesforce с самой ранней датой создания.
- Нажмите «Сохранить». Все изменения вступают в силу при следующей синхронизации данных для пользователей данной конфигурации.
См. также:
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
