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Definieren von Synchronisierungsanweisungen für Ihre Benutzer von Salesforce for Outlook (im Ruhestand)
Legen Sie Synchronisierungsanweisungen für Vertriebsmitarbeiter fest, die Kontakte, Ereignisse und Aufgaben zwischen Microsoft® Outlook® und Salesforce synchronisieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience, sofern Salesforce Classic in Ihrer Organisation verfügbar ist. |
| Verfügbar mit dem Kauf von Sales Cloud oder Government Cloud in: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen von Konfigurationen: | Setup und Konfiguration anzeigen |
| Erstellen, Bearbeiten bzw. Löschen von Konfigurationen: | Verwalten von E-Mail-Clientkonfigurationen |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Ausblickskonfigurationen ein und wählen Sie dann Ausblickskonfigurationen aus.
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Erstellen oder bearbeiten Sie eine Konfiguration und wählen Sie unter "Dateneinstellungen" für jedes zu synchronisierende Objekt eine dieser Synchronisierungsrichtungen aus.
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Nicht synchronisieren: Outlook- und Salesforce-Datensätze werden nicht synchronisiert und Sie können keinen Outlook-Ordner auswählen, der im Setup-Assistenten synchronisiert werden soll.
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Salesforce zu Outlook: Wenn Daten erstmals synchronisiert werden, wird ein Datensatz in Salesforce in Outlook erstellt oder aktualisiert. Bei künftigen Synchronisierungen werden Änderungen, die an Salesforce-Datensätzen vorgenommen wurden, in Outlook angezeigt, unabhängig davon, ob sich die Outlook-Version des Datensatzes geändert hat. Wenn Sie einen synchronisierten Datensatz in Salesforce löschen, wird zudem sein Outlook-Gegenstück gelöscht. Outlook-Änderungen werden nie an Salesforce gesendet. Die erforderliche Einstellung für das Konfliktverhalten für diese Option lautet Salesforce gewinnt immer.
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Outlook to Salesforce: Während der ersten Synchronisierung wird ein Datensatz in Outlook in Salesforce erstellt oder aktualisiert. Bei künftigen Synchronisierungen werden Änderungen an Outlook-Datensätzen in Salesforce angezeigt, unabhängig davon, ob sich die Salesforce-Version geändert hat. Wenn Sie einen synchronisierten Datensatz in Outlook löschen, wird zudem sein Salesforce-Gegenstück gelöscht. Salesforce-Änderungen werden nie an Outlook gesendet. Die erforderliche Einstellung für das Konfliktverhalten für diese Option lautet "Outlook gewinnt immer". Diese Option ist für Kontakte nicht verfügbar.
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In beide Richtungen synchronisieren: Wenn Datensätze synchronisiert werden, werden Änderungen an Outlook und Salesforce zwischen den beiden Systemen synchronisiert. Wenn Datensätze in Konflikt geraten, bestimmt die Einstellung für das Konfliktverhalten, welcher Datensatz gewinnt.
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- Klicken Sie auf Speichern. Alle Änderungen werden bei der nächsten Datensynchronisierung für die Benutzer in dieser Konfiguration wirksam.
- Definieren Sie ein Datenset für jedes Objekt mit einer Synchronisierungsrichtung.
