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Definir direcciones de sincronización para sus usuarios de Salesforce for Outlook (Retirada)
Establezca direcciones de sincronización para representantes de ventas que sincronizan contactos, eventos y tareas entre Microsoft® Outlook® y Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Lightning Experience, si Salesforce Classic está disponible en su organización. |
| Disponible con la compra de Sales Cloud o Government Cloud en: Ediciones Personal, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver configuraciones: | Ver parámetros y configuración |
| Para crear, modificar o eliminar configuraciones: | Gestionar configuraciones de cliente de correo electrónico |
- Desde Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Outlook.
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Cree o modifique una configuración y seleccione una de estas direcciones de sincronización bajo Configuración de datos para cada objeto que se está sincronizando.
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No sincronizar: Los registros de Outlook y Salesforce no se sincronizan y no puede seleccionar una carpeta de Outlook para sincronizar en el asistente de configuración.
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Salesforce to Outlook: Cuando se sincronizan los datos por primera vez, un registro en Salesforce crea o actualiza un registro en Outlook. Durante sincronizaciones futuras, los cambios realizados en registros de Salesforce aparecen en Outlook, independientemente de si la versión de Outlook del registro cambió. Además, la eliminación de un registro sincronizado en Salesforce elimina su homólogo de Outlook. Los cambios de Outlook nunca se envían a Salesforce. La configuración de comportamiento de conflicto requerida para esta opción es Salesforce siempre gana.
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Perspectivas de Salesforce: Durante su primera sincronización, un registro en Outlook crea o actualiza un registro en Salesforce. Durante sincronizaciones futuras, los cambios realizados en registros de Outlook aparecen en Salesforce, independientemente de si la versión de Salesforce cambió. Además, la eliminación de un registro sincronizado en Outlook elimina su homólogo de Salesforce. Los cambios de Salesforce nunca se envían a Outlook. La configuración de comportamiento de conflicto requerida para esta opción es Perspectiva siempre gana. Esta opción no está disponible para contactos.
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Sincronizar en ambos sentidos: Cuando se sincronizan registros, los cambios en Outlook y Salesforce se sincronizan entre los dos sistemas. Si los registros entran en conflicto, la configuración de comportamiento de conflicto determina qué registro gana.
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- Haga clic en Guardar. Todos los cambios entran en vigor la próxima vez que se sincronicen los datos para los usuarios en esta configuración.
- Defina un conjunto de datos para cada objeto que tenga una dirección de sincronización.
Consulte también:
- Configuraciones de Salesforce for Outlook (retirada) y formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
- Configurar opciones de correo electrónico para Salesforce for Outlook (Retirada)
- Crear configuraciones de Salesforce for Outlook (retirada)
- Definir conjuntos de datos para Salesforce for Outlook (Retirada)
