Synchronisatierichtingen definiƫren voor uw Salesforce for Outlook-gebruikers (die zich terugtrekken)
Stel synchronisatierichtingen in voor verkoopvertegenwoordigers die contactpersonen, events en taken synchroniseren tussen MicrosoftĀ® OutlookĀ® en Salesforce.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Lightning Experience, als Salesforce Classic beschikbaar is in uw organisatie. |
| Beschikbaar bij aankoop van Sales Cloud of Government Cloud in: Editions voor Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Configuraties weergeven: | Set-up en configuratie weergeven |
| Configuraties maken, bewerken of verwijderen: | E-mailclientconfiguraties beheren |
- Geef vanuit Set-up Outlook-configuraties op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Outlook-configuraties.
-
Maak of bewerk een configuratie en selecteer een van deze synchronisatierichtingen onder Gegevensinstellingen voor elk object dat wordt gesynchroniseerd.
-
Niet synchroniseren: Outlook- en Salesforce-records worden niet gesynchroniseerd en u kunt geen Outlook-map selecteren om te synchroniseren binnen de set-upwizard.
-
Salesforce naar Outlook: wanneer gegevens voor het eerst worden gesynchroniseerd, maakt of werkt een record in Salesforce een record in Outlook bij. Tijdens toekomstige synchronisaties worden wijzigingen die aan Salesforce-records zijn aangebracht, weergegeven in Outlook, ongeacht of de Outlook-versie van de record is gewijzigd. Als u een gesynchroniseerde record in Salesforce verwijdert, wordt ook de Outlook-tegenhanger ervan verwijderd. Outlook-wijzigingen worden nooit naar Salesforce verzonden. De vereiste instelling voor conflictgedrag voor deze optie is Salesforce wint altijd.
-
Outlook naar Salesforce: tijdens de eerste synchronisatie maakt of werkt een record in Outlook een record in Salesforce bij. Tijdens toekomstige synchronisaties worden wijzigingen die in Outlook-records zijn aangebracht, weergegeven in Salesforce, ongeacht of de Salesforce-versie is gewijzigd. Als u een gesynchroniseerde record in Outlook verwijdert, wordt ook de Salesforce-tegenhanger ervan verwijderd. Salesforce-wijzigingen worden nooit naar Outlook verzonden. De vereiste instelling voor conflictgedrag voor deze optie is Outlook wint altijd. Deze optie is niet beschikbaar voor contactpersonen.
-
Beide kanten synchroniseren: wanneer records worden gesynchroniseerd, worden wijzigingen in Outlook en Salesforce gesynchroniseerd tussen de twee systemen. Als records conflicteren, bepaalt de instelling voor conflictgedrag welke record wint.
-
- Klik op Opslaan. Alle wijzigingen worden van kracht de volgende keer dat gegevens worden gesynchroniseerd voor de gebruikers in deze configuratie.
- Definieer een gegevensset voor elk object dat een synchronisatierichting heeft.
