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Definir diretrizes de sincronização para usuários do Salesforce para Outlook (descontinuação)
Defina instruções de sincronização para representantes de vendas que sincronizam contatos, eventos e tarefas entre o Microsoft® Outlook® e o Salesforce.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic |
| Disponível em: Lightning Experience, se o Salesforce Classic estiver disponível na sua organização. |
| Disponível com a compra do Sales Cloud ou do Government Cloud em: Contact Manager, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para exibir configurações: | Visualizar configuração |
| Para criar, editar ou excluir configurações: | Gerenciar configurações de clientes de email |
- Em Configuração, digite Configurações do Outlook na caixa Busca rápida e selecione Configurações do Outlook.
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Crie ou edite uma configuração e selecione uma dessas direções de sincronização em Configurações de dados para cada objeto que está sendo sincronizado.
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Não sincronizar – Os registros do Outlook e do Salesforce não são sincronizados e não é possível selecionar uma pasta do Outlook para sincronizar no assistente de configuração.
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Salesforce para Outlook – Quando os dados são sincronizados pela primeira vez, um registro no Salesforce cria ou atualiza um registro no Outlook. Durante sincronizações futuras, as alterações feitas nos registros do Salesforce aparecem no Outlook, independentemente de a versão do registro do Outlook ter sido alterada. Além disso, excluir um registro sincronizado no Salesforce exclui sua contraparte do Outlook. As alterações do Outlook nunca são enviadas ao Salesforce. A configuração de comportamento de conflito obrigatória para essa opção é Salesforce sempre ganha.
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Outlook para Salesforce – Durante sua primeira sincronização, um registro no Outlook cria ou atualiza um registro no Salesforce. Durante sincronizações futuras, as alterações feitas nos registros do Outlook aparecem no Salesforce, independentemente de a versão do Salesforce ter mudado ou não. Além disso, excluir um registro sincronizado no Outlook exclui sua contraparte do Salesforce. As alterações do Salesforce nunca são enviadas ao Outlook. A configuração de comportamento de conflito obrigatória para essa opção é Outlook always wins. Essa opção não está disponível para contatos.
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Sincronizar ambos os lados – Quando os registros são sincronizados, as alterações no Outlook e no Salesforce são sincronizadas entre os dois sistemas. Se os registros entrarem em conflito, a configuração de comportamento de conflito determinará qual registro ganha.
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- Clique em Salvar. Todas as alterações entram em vigor na próxima sincronização de dados para os usuários nessa configuração.
- Defina um conjunto de dados para cada objeto que tenha uma direção de sincronização.
Consulte também:
- Configurações do Salesforce para Outlook (descontinuação) e layouts de editor de aplicativo de email
- Configurar opções de email para o Salesforce para Outlook (descontinuação)
- Criar configurações do Salesforce para Outlook (descontinuação)
- Definir conjuntos de dados para o Salesforce para Outlook (descontinuação)
