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Asignar carpetas de sincronización de usuarios en Microsoft® Outlook®
Puede asignar las carpetas de sincronización de contactos, eventos y tareas de sus usuarios de Salesforce for Outlook en Outlook para simplificar su proceso de configuración y mantener la coherencia de las carpetas de sincronización en toda su empresa. Puede especificar carpetas de sincronización de Outlook desde configuraciones de Salesforce Outlook.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Lightning Experience, si Salesforce Classic está disponible en su organización. |
| Disponible con la compra de Sales Cloud o Government Cloud en: Ediciones Personal, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar configuraciones de Outlook: | Configurar aplicación |
Importante La retirada completa del producto para Salesforce for Outlook está programada para diciembre de 2027. Consulte Retirada de Salesforce for Outlook. Para seguir integrando Microsoft Outlook con Salesforce, consulte nuestros productos de próxima generación: la integración de Outlook y Captura de actividad Einstein. Consulte Pasar de Salesforce for Outlook (Retirada) a los productos de próxima generación.
De forma predeterminada, los usuarios pueden cambiar las carpetas de Outlook donde se sincronizan sus contactos, eventos y tareas de Salesforce desde el menú Configuración en su bandeja del sistema de Salesforce for Outlook. Puede evitar que los usuarios cambien sus carpetas de sincronización de Outlook cuando borra este parámetro predeterminado para contactos, eventos y tareas, y asigna carpetas de sincronización de Outlook específicas desde las configuraciones de Outlook de los usuarios.
Nota La asignación de carpetas de sincronización de Outlook podría crear carpetas de directorio de Outlook para todos los usuarios en su configuración de Outlook. Salesforce for Outlook no puede eliminar carpetas de sincronización de Outlook de los directorios de Outlook de sus usuarios después de su creación. Si vuelve a asignar una carpeta diferente más adelante, la carpeta original permanece en los directorios locales de Outlook de los usuarios hasta que los usuarios eliminen la carpeta.
- Desde Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Outlook.
- Abra una configuración de Outlook.
- Para asignar una carpeta donde los usuarios sincronizan contactos, en Configuración de datos, anule la selección de la carpeta Outlook para sincronizar contactos en la sección Permitir a usuarios modificar: .
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En el cuadro de texto que aparece, escriba el nombre de la carpeta de Outlook donde desea que se sincronicen los contactos de sus usuarios con Salesforce. Escriba el nombre de una carpeta común que existe en el directorio de Outlook para cada uno de sus usuarios, al mismo nivel de directorio que la carpeta de contactos predeterminada de Outlook. Los nombres de carpeta distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si escribe el nombre de una carpeta que no existe en ese nivel para cada usuario, Salesforce crea la carpeta en Outlook para esos usuarios. Para que Salesforce for Outlook se sincronice con una carpeta anidada de Outlook, escriba una ruta de archivo, incluyendo barras invertidas (\).
Por ejemplo, para asignar la carpeta de Outlook “sfdc_sync_contacts” como un directorio anidado bajo la carpeta de contactos de Outlook predeterminada de sus usuarios, escriba Contacts\sfdc_sync_contacts en el cuadro de texto Carpeta de Outlook, donde Contacts es la carpeta de contactos predeterminada de sus usuarios y sfdc_sync_contacts es la carpeta donde desea que se sincronicen los contactos de Salesforce de sus usuarios.
Si la carpeta existe en los directorios de Outlook de sus usuarios, Salesforce for Outlook sincroniza sus contactos con ella. Si la carpeta no existe, Salesforce for Outlook crea una carpeta en “Contacts\sfdc_sync_contacts”.
- Haga clic en Guardar.
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Indique a sus usuarios que guarden su configuración de Salesforce for Outlook de nuevo para confirmar los cambios que realizó en sus sistemas. Para ello, indique a sus usuarios que:
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En el asistente de configuración, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de Salesforce for Outlook (
) en su bandeja del sistema y luego haga clic en Configuración.
- Haga clic en Siguiente desde Revisar su dirección de sincronización.
- Haga clic en Siguiente desde Controlar qué elementos de Outlook se sincronizan.
- Haga clic en Guardar desde la sincronización de elementos privados.
Salesforce for Outlook localiza carpetas de Outlook que existen en los directorios de Outlook de sus usuarios o las crea para sus usuarios. -
En el asistente de configuración, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de Salesforce for Outlook (
- Indique a sus usuarios que muevan los contactos de Outlook que desean sincronizar a la carpeta que especificó.
Para cambiar las ubicaciones de carpetas de Outlook donde los usuarios sincronizan eventos y tareas con Salesforce, repita los pasos del 3 al 7 en las secciones de eventos y tareas.
Nota La sincronización de contactos no admite categorías de Outlook, de modo que los contactos etiquetados con una categoría Salesforce_Sync que no existen en una subcarpeta de contactos del mismo nombre no se sincronizan con Salesforce. Para evitar este problema, desactive las categorías de contactos y seleccione la carpeta Salesforce_Sync para nuevos contactos en Outlook. Consulte EAC - Nuevos contactos creados en Outlook con la categoría ‘Salesforce_Sync’ No sincronizar con Salesforce.
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