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Assign Users’ Sync Folders in Microsoft® Outlook®
È possibile assegnare le cartelle di sincronizzazione di referenti, eventi e operazioni degli utenti Salesforce per Outlook per semplificare il processo di impostazione e mantenere coerenti le cartelle di sincronizzazione in tutta l'azienda. È possibile specificare le cartelle di sincronizzazione di Outlook dalle configurazioni di Salesforce Outlook.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic |
| Disponibile in: Lightning Experience, se Salesforce Classic è disponibile nell'organizzazione. |
| Disponibile con l'acquisto di Sales Cloud o Government Cloud nelle versioni: Edizioni Personale, Responsabile contatti, Professionale, Aziendale, Prestazioni, Unlimited e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare e modificare le configurazioni di Outlook: | Configura applicazione |
Importante Il ritiro completo dei prodotti per Salesforce per Outlook è previsto per dicembre 2027. Vedere Ritiro di Salesforce per Outlook. Per continuare a integrare Microsoft Outlook con Salesforce, consultare i prodotti di nuova generazione: integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività. Vedere Passaggio da Salesforce per Outlook (ritiro) ai prodotti di nuova generazione.
Per impostazione predefinita, gli utenti possono modificare le cartelle di Outlook in cui vengono sincronizzati referenti, eventi e operazioni Salesforce dal menu Impostazioni nella barra delle applicazioni di Salesforce per Outlook. È possibile impedire agli utenti di modificare le cartelle di sincronizzazione di Outlook quando si cancella questa impostazione predefinita per referenti, eventi e operazioni e si assegnano cartelle di sincronizzazione di Outlook specifiche dalle configurazioni di Outlook degli utenti.
Nota L'assegnazione delle cartelle di sincronizzazione di Outlook potrebbe creare cartelle di directory di Outlook per tutti gli utenti nella configurazione di Outlook. Salesforce per Outlook non è in grado di rimuovere le cartelle di sincronizzazione di Outlook dalle directory di Outlook degli utenti dopo che sono state create. Se in seguito si riassegna un'altra cartella, la cartella originale rimane nelle directory Outlook locali degli utenti fino a quando gli utenti non la eliminano.
- Da Imposta, immettere Configurazioni di Outlook nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Configurazioni di Outlook.
- Aprire una configurazione di Outlook.
- Per assegnare una cartella in cui gli utenti sincronizzano i referenti, in Impostazioni dati, deselezionare Outlook folder for syncing contacts (Cartella di Outlook per la sincronizzazione dei referenti) nell'impostazione Consenti agli utenti di modificare:.
-
Nella casella di testo visualizzata, digitare il nome della cartella Outlook in cui si desidera sincronizzare i referenti degli utenti con Salesforce. Digitare il nome di una cartella comune esistente nella directory di Outlook per ciascuno degli utenti, allo stesso livello della cartella dei referenti predefiniti di Outlook. I nomi delle cartelle fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Se si digita il nome di una cartella che non esiste a quel livello per ogni utente, Salesforce crea la cartella in Outlook per tali utenti. Per sincronizzare Salesforce per Outlook con una cartella di Outlook nidificata, digitare un percorso file, incluse le barre rovesciate (\).
Ad esempio, per assegnare la cartella di Outlook "sfdc_sync_contacts" come directory nidificata sotto la cartella dei referenti di Outlook predefinita degli utenti, digitare Contacts\sfdc_sync_contacts nella casella di testo Outlook folder for syncing contacts, dove Contacts è la cartella dei referenti predefinita degli utenti e sfdc_sync_contacts è la cartella in cui si desidera sincronizzare i referenti Salesforce degli utenti.
Se la cartella esiste nelle directory di Outlook degli utenti, Salesforce per Outlook sincronizza i referenti con essa. Se la cartella non esiste, Salesforce per Outlook crea una cartella in "Contacts\sfdc_sync_contacts".
- Fare clic su Salva.
-
Chiedere agli utenti di salvare nuovamente le impostazioni di Salesforce per Outlook per confermare le modifiche apportate ai loro sistemi. A questo scopo, indicare agli utenti di:
-
Nella configurazione guidata delle impostazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Salesforce per Outlook (
) nella barra delle applicazioni e quindi fare clic su Impostazioni.
- Fare clic su Avanti da Esamina la direzione di sincronizzazione.
- Fare clic su Avanti da Controlla quali elementi di Outlook vengono sincronizzati.
- Fare clic su Salva dalla sincronizzazione degli elementi privati.
Salesforce per Outlook individua le cartelle di Outlook esistenti nelle directory di Outlook degli utenti o le crea per gli utenti. -
Nella configurazione guidata delle impostazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Salesforce per Outlook (
- Indicare agli utenti di spostare i referenti di Outlook che desiderano sincronizzare nella cartella specificata.
Per modificare le posizioni delle cartelle di Outlook in cui gli utenti sincronizzano gli eventi e le operazioni con Salesforce, ripetere i passaggi da 3 a 7 nelle sezioni degli eventi e delle operazioni.
Nota Poiché la sincronizzazione dei referenti non supporta le categorie di Outlook, i referenti etichettati con una categoria Salesforce_Sync che non esistono in una sottocartella referenti con lo stesso nome non vengono sincronizzati con Salesforce. Per evitare questo problema, disabilitare le categorie di referenti e selezionare la cartella Salesforce_Sync per i nuovi referenti in Outlook. Vedere EAC - Nuovi referenti creati in Outlook con la categoria "Salesforce_Sync" Non sincronizzare in Salesforce.
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